Даша испуганно уцепилась за брата:
   - Петь, я ничуточки не устала. Честно-пречестно. Я с тобой пойду.
   После минутного колебания Петька согласился взять Дашу с собой. Он и сам побаивался оставлять ее одну. Она такая доверчивая и беззащитная, ее любой обидеть может.
   Даша изо всех сил старалась не показывать, что она устала. Дети на цыпочках приближались к тому месту, откуда доносился звук. Стук раздавался уже где-то рядом. Петька с Дашей ступали очень осторожно. Вдруг пол под ними провалился, и ребята, не успев глазом моргнуть, очутились прямо в подземной кузнице. Перед большим горном суетились три невысоких человечка в широких кожаных фартуках. В горне горело пламя, и фигурки кузнецов отбрасывали на каменные стены огромные тени. В руках у двоих были громадные не по росту молоты, а у третьего щипцы. При виде этих страшных орудий и гигантских теней, Петька так испугался, что не раздумывая, карлики перед ним или гномы, подхватил Дашу и, откуда только силы взялись, бросился к выходу. Человечки, в первый момент ошарашенные появлением нежданных гостей, пришли в себя и пустились в погоню.
   - Лови! Держи! - кричали они.
   Сразу откуда ни возьмись набежало множество таких же коротышек. Не успели Петька с Дашей опомниться, как на них набросили сетку. Преследователи окружили ребят со всех сторон, и, как Петька ни брыкался и не сопротивлялся, их с Дашей запихнули в мешок, завязали веревкой и куда-то потащили. Даша начала шмыгать носом. Петька как мог старался успокоить ее.
   - Не сопи, Дашка, зато покатаемся, - хорохорясь, сказал он, хотя ему было совсем не до шуток.
   Наконец, мешок опустили на землю, и кто-то стал развязывать веревку. Мешковина упала, и... Петька с Дашей ахнули, ослепленные представшим зрелищем. Это был настоящий подземный дворец. Ребята оказались в огромном зале, за которым открывалась анфилада комнат. Стены зала были выложены малахитом, который сама природа разрисовала кружевными узорами: диковинными птицами, зверями и неведомыми цветами. С высокого потолка колоннами свешивались сталактиты, усыпанные самоцветными камнями. Посередине висела люстра из горного хрусталя. В ней горело множество свечей, и от этого в подземном дворце было светло, как днем. Огни свечей отражались в самоцветах, играя в отполированных гранях хрусталя, отчего все вокруг переливалось и сверкало, как праздничный фейерверк. Ребята были так ошеломлены этим великолепием, что в первый момент словно онемели.
   В зале было полно народа. Собравшиеся были не похожи на тщедушных и кривоногих карликов. Напротив, все они были крепенькие, коренастые, на них ладно сидели замшевые курточки и бархатные панталончики. На головах у них были колпачки с кисточками, а на ногах туфли с большими золотыми пряжками. Петька совсем было успокоился, решив, что это гномы, как вдруг один из человечков, шустрый малый с округлым животиком, объявил:
   - Беглецы пойманы.
   По залу прошел гул:
   - Молодец, Затычка!
   - Им от нас никуда не уйти, мы их быстренько словили, - важно хвастался Затычка.
   "Неужели обознался?" - ужаснулся Петька. Он огляделся: ни Лопоухого, ни Пучеглазого, ни Карлика-горба тут не было. Но это еще ничего не значило, карлики могли быть разные. "Наверно, порода другая", - в отчаянии решил Петька.
   Вдруг все почтительно расступились и вперед вышел человечек с длинной белой бородой:
   - Так вы и есть те пришельцы, что свалились нам на голову? - спросил Борода, с интересом разглядывая ребят.
   - Да. Мы идем спасать Хрустальный ключ, - выпалила Даша, прежде чем Петька успел открыть рот.
   - Для этого надо иметь горячее сердце! - воскликнул Борода.
   Петька ширнул Дашу в бок и поспешно вставил:
   - Не слушайте вы ее! Вечно она все выдумывает! У нас сердец вообще нет!!
   - Это ты, Петенька, все выдумываешь! Без сердца жить нельзя! наставительно сказала Даша.
   Бывали в жизни моменты, когда Петька с удовольствием дал бы Дашке по шее. Сейчас был как раз один из них.
   - Вот глупая! - с жаром сказал Петька и, выпучив на сестру страшные глаза, постучал кулаком по голове. - У нее не только сердца, у нее еще и мозгов нет, - добавил он, обращаясь к Бороде.
   Затычка выскочил вперед и, смерив Петьку и Дашу неодобрительным взглядом, покачал головой:
   - Ай-ай-ай-ай-ай, бессердечные дети - это никуда не годится.
   - Вот и я про то же. Зачем мы вам? Отпустите нас на все четыре стороны, - подхватил Петька.
   - А что по этому поводу скажет наш главный лекарь? - Борода обратился к человечку в курточке с белым кружевным воротником и такими же кружевными манжетами. Лекарь вытащил из нагрудного кармана слуховую трубочку, как у доктора Айболита, и хотел приставить ее к Петькиной груди.
   - Это еще зачем? - отстранился Петька.
   - А я не боюсь, когда меня доктор слушает, - Даша выступила вперед.
   Петька готов был рвать на себе волосы: эта глупая девчонка сама лезла в петлю.
   Он хотел встать между Лекарем и Дашей, но несколько человечков схватили его за руки. Затычка суетился рядом, пытаясь тоже послушать в трубку. Он мешался под ногами, пока терпение Лекаря не лопнуло, и он не приказал Затычке держаться подальше. Послушав Дашу, лекарь сказал:
   - С девочкой все в порядке. У нее есть сердце.
   Это сообщение было встречено гулом одобрения.
   Потом он начал слушать Петьку. Петька не сопротивлялся. Его охватило полное безразличие.
   "Тук-тук-тук", - предательски стучало сердце, но Петьке было все равно.
   Наконец, лекарь сказал:
   - С мальчиком сложнее...
   - Нет сердца? - спросил Борода.
   - Сердце у него есть, но у него нет совести, потому что он бессовестно лжет, - произнес свое заключение Лекарь.
   - Ах так, у меня нет совести? - Петька рассвирепел. - А у вас, значит, совесть есть?! Ловить детей и варить из них зелье, сердца вырывать - на это у вас совесть есть?! Так вот, передайте вашей Морре, что я год на самбо ходил. Пусть только приблизится.
   - Постой, постой, какая Морра? - спросил Борода.
   - За кого ты нас принимаешь? - высунулся Затычка.
   - За кого надо, за того и принимаю, - огрызнулся Петька.
   - Петя, да это же гномы, - сказала Даша.
   - Мы-то гномы, а вы кто? На подземных жителей вы не похожи, - сказал Борода, оглядывая ребят.
   Даша начала взахлеб рассказывать про загаданное желание, про Хрустальный ключ, про Деда Пихто, про эльфов и про страшных карликов. Она на удивление быстро осваивалась со всем сказочным людом. Когда Даша закончила свой рассказ, гномы заволновались. Они и знать не знали о потайном ходе. Борода поднял руку, все затихли.
   - Похоже, все это правда, - обратился он к ребятам. - Тем лучше, значит, вам не трудно будет справиться с нашими испытаниями.
   - Какими еще испытаниями? - насторожился Петька.
   - Есть у нас издревле обычай: каждый, кто к нам попадает, должен пройти три испытания. Кто справится - тому мы помогаем.
   - Загадки, что ли, отгадать? - спросил Петька.
   - Нет, состязание в силе, - ответил Борода.
   - А кто не справится? - заволновалась Даша.
   - Тот сгинет, - брякнул Затычка таким тоном, словно это было само собой разумеющимся.
   Петьку бросило в холодный пот. Он был не из слабаков и при случае мог постоять за себя, но особой силой не отличался, а уж про Дашку и говорить нечего. Даша подвинулась поближе к брату.
   "А червячок этих гномов хвалил. Добренькие нашлись", - подумал Петька, не на шутку разозлившись.
   - Ну и порядки у вас тут. К одним попадешь, из тебя супчик варить хотят, другие - изничтожить грозятся. Прямо мафиози какие-то.
   - Если вы те, за кого себя выдаете, вам нечего бояться, - сказал Затычка.
   - Да не за кого мы себя не выдаем, - с жаром запротестовал Петька. Идем себе, никому не мешаем. От карликов сбежали, думали, вы как люди, а вы...
   - Мы - гномы и помогаем только тем, кто докажет свою силу.
   - Слушайте, отпустите нас безо всяких испытаний. Нам от вас ничего не надо, - предложил Петька.
   - Нельзя. Мы обычаев не нарушаем, - наотрез отказались гномы.
   Продолжать разговор было бесполезно. Даша с надеждой посмотрела на брата. Петьке не оставалось ничего другого, как согласиться, и он мрачно сказал:
   - Ладно, давайте ваши испытания.
   - Всему свое время. Для начала отдохните, освойтесь. Мы вам покажем Город Мастеров, - сказал Борода.
   Гномы вернулись к прерванной работе, а ребята в сопровождении Бороды и Затычки отправились в Город Мастеров.
   ГЛАВА 13. ГОРОД МАСТЕРОВ
   Несмотря на то, что ни у Петьки, ни у Даши не было никакого настроения осматривать достопримечательности, стоило им выйти на улицу, как жизнь Города Мастеров настолько захватила их, что они даже забыли о предстоящих испытаниях.
   Повсюду кипела работа, и было видно, что живут здесь труженики и умельцы. Вдоль улиц тянулись мастерские и кузни, магазинчики и кофейни, и все в них: начиная от инструментов и кончая столами и стульями было маленьким, словно игрушечным.
   Забыв про усталость, ребята глазели на искусные поделки, выставленные в витринах: ювелирные украшения, зеркала, оружие.
   Борода вел их по улицам, показывая, где что находится. Тут же суетился Затычка, стараясь, где надо и не надо, вставить свое слово. Наконец, они подошли к крошечной неприметной мастерской.
   - Здесь работает наш лучший ювелир Хрусталик, - сказал Борода. - Это он сделал из горного хрусталя башмачки для Золушки.
   - А еще корону для Голого Короля, искусственного соловья и розу для принца-свинопаса, а уж о свадебных украшениях и говорить нечего. Их ему заказывают в конце каждой сказки, - вставил Затычка.
   ю А можно взглянуть хоть одним глазком? - попросила Даша.
   Гномы закивали головами.
   - Отчего же нельзя. Хрусталик всегда рад гостям. Он любит показывать свою работу.
   В мастерской было тесно, но ювелир радушно принял гостей. Хрусталик был сухонький расторопный гном в очках в роговой оправе с толстыми линзами. Он усадил гостей на табуреточки, подошел к деревянному буфету, похожему на тот, в каких хранят посуду и запасы варенья, и открыл дверцу. Ребята так и ахнули: на полках, на черных бархатных подушечках лежали драгоценные украшения.
   - Вот это да! - удивился Петька. - Такие сокровища надо в сейфе держать под семью замками!
   - А зачем запирать? Кому что в жизни предназначено, тот то и получит. А если кто чужое возьмет, так себе же во вред. Счастья от этого не прибавится, - спокойно объяснил Хрусталик и начал доставать из шкафа бархатные подушечки. На одной из них лежал гребень, усыпанный мелкими зелеными изумрудами.
   - Это русалка заказала, волосы расчесывать. Еще на прошлой неделе должна была забрать, да видно все недосуг, - сказал ювелир. - А это серьги для принцессы на горошине. Они с принцем отмечают годовщину свадьбы и готовят большой бал, - продолжал Хрусталик. - А вот леший заказал подарок для старушки-лесовушки, - Хрусталик показал брошь: из серебряных дубовых листочков выглядывали янтарные желуди.
   Наверное, Хрусталик работал с утра до ночи, потому что украшений было великое множество, одно лучше другого: браслеты и подвески, брошки и ожерелья, кольца и сережки. Даше нравилось все. Была бы ее воля, она бы все перемерила, но она стеснялась попросить об этом гнома-ювелира.
   Наконец, гном достал из шкафа последнюю подушечку. На ней лежала цепочка с маленькой подковкой из черненого серебра.
   - А это для кого? - спросила Даша.
   - Эту вещицу мне никто не заказывал. Вдруг захотелось, вот я и сделал. Может потом заказчик отыщется, - сказал Хрусталик.
   - А можно мне ее померить? - решилась наконец Даша.
   - Отчего же нельзя, померить всегда можно. - Ювелир протянул Даше подвеску.
   Не успел Петька одернуть Дашу, чтобы она ничего не брала, как та надела цепочку, и тут случилась удивительная вещь: чернота сошла с серебра, и подковка заиграла как золотая. У всех вырвался вздох восхищения. Петька первый пришел в себя.
   - Ладно, Дашка, поносила и хватит. Нам дальше надо идти, - сказал он, и сняв с Даши цепочку, вернул ее Хрусталику.
   - Что ж, не смею вас задерживать. Если надумаете что заказать, я к вашим услугам, - сказал ювелир. Ребята и гномы попрощались с хозяином мастерской и вышли на улицу.
   - Так-так-так, куда же мы теперь направимся? - Борода, хитро прищурившись, посмотрел на Затычку.
   - Конечно, в мастерскую нашего знаменитого оружейника Кольчуги.
   Оружейная мастерская находилась на соседней улочке. Тут у Петьки глаза разгорелись не меньше, чем у Даши при виде украшений. И было из-за чего. Возле мастерской были выставлены и сабли, и мечи, и шпаги, и палаши. Клинки блестели, как зеркала. Рукояти были покрыты инкрустацией тончайшей работы, а ножны выложены перламутром и отделаны серебром и позолотой.
   - Классное оружие, - похвалил Петька.
   Молчаливый и степенный оружейник был доволен, что его работу оценили. Он молча поклонился. Как многие люди дела, он был немногословен и привык больше работать руками, чем языком. Кольчуга поклоном пригласил гостей зайти. При виде великолепия мастерской, Петька онемел не в силах оторвать взгляд от развешанного по стенам оружия. Лезвия мечей горели огнем, а ножны, усыпанные самоцветами, играли и переливались. В углу ощетинились копья, острие каждого из которых было тоньше иглы. На болванках красовались кольчуги такие искусные, что казалось, они сделаны из парчи, а зерцала были отшлифованы так, что в них и впрямь можно было смотреться как в зеркало.
   - Ну, у вас тут лучше, чем в историческом музее! - восхищенно произнес Петька.
   К мастеру подскочил Затычка и затараторил:
   - Он у нас самые сложные заказы выполняет. Меч-кладенец - это его работа.
   После всего, что Петька увидел этой ночью, он уже не оспаривал существования меча-кладенца. Оружейник Кольчуга обвел рукой свою мастерскую и вопросительно посмотрел на Петьку.
   - Он спрашивает, что тебе нравится больше всего? - перевел молчаливый вопрос Затычка.
   Петька оглядел мастерскую. Из такого великолепия выбирать было очень трудно, но тут Петька увидел кинжал, который ему сразу чем-то приглянулся. Петька и сам не знал, чем он ему так понравился, может, оттенком стали, а может тем, что особых украшений на нем не было. По сравнению с другими он был, можно сказать, невзрачный. Так или иначе, но Петька сразу же показал на него.
   - Вот это.
   Кольчуга с интересом посмотрел на Петьку и впервые за все это время заговорил.
   - Я вижу, ты разбираешься в оружии. Во всей мастерской только этот клинок сделан из необычной стали.
   - А чего в ней особенного? - спросил Петька, но Кольчуга лишь улыбнулся, молча поклонился и больше не проронил ни слова.
   Когда ребята снова оказались на улице, Борода сказал:
   - А не зайти ли нам в таверну Лакомки, она как раз через дорогу.
   - Точно, закусить никогда не помешает, - поддержал предложение Затычка.
   Нельзя сказать, что ребята очень проголодались, но при упоминании о таверне Даша опять захотела пить, а Петьке было интересно, что же едят гномы.
   Возле таверны их встретил толстенький щекастый гном по прозвищу Лакомка - лучший повар в городе. В обеденное время и по вечерам в таверне яблоку негде было упасть, но сейчас все работали, и таверна была пуста. Столики были накрыты чистыми скатертями в крупную красно-белую клетку, а на окошках висели такие же занавески. Стойка, за которой восседал Лакомка, была натерта до блеска, а возле стойки висело длинное меню. Чего в нем только не было! И супы, и каши, и котлеты, и салаты, и компоты, и кисели, словом, все, что можно приготовить из овощей и фруктов.
   - Где же вы все это под землей выращиваете? - удивилась Даша.
   - Сами мы ничего не выращиваем. Гномы - ремесленники, а не пахари, но раз в неделю у нас бывает базарная ночь, когда все обмениваются товарами, объяснил Лакомка
   - И с кем же вы обмениваетесь? - поинтересовался Петька.
   - В базарную ночь кто только не собирается. Лешие с ягодами, грибами, да лесным медом. Русалки с рыбой да морскими водорослями. Маги заморские парчу, шелка, да пряности привозят. Домовые хлеб сухой приносят, что люди выбрасывают.
   - Лакомка из него блюда готовит - пальчики оближите, - вставил свое слово Затычка.
   - Так что вам принести? - улыбнулся Лакомка.
   - Я хочу пить, - сказала Даша.
   - Это я мигом, - Лакомка хитро подмигнул Бороде и побежал выполнять заказ. Через минуту он появился с подносом, на котором стояли две глиняные кружки. Лакомка поставил кружки перед ребятами и выжидательно склонил голову. Даша схватила кружку. Вода была холоднющая, - даже зубы ломило, но такой вкусной воды Даша в жизни не пробовала. Она залпом выпила все до дна, и вытерев рот тыльной стороной руки сказала:
   - Вкуснее лимонада.
   Петька тоже разом осушил свою кружку. Вода освежила его. Казалось, что с каждым глотком ему прибавлялось силы. Усталость как рукой сняло, будто не было долгого плутания по подземным коридорам и побега от карликов. Даже голова, которая после удара нет-нет да побаливала, теперь была ясная и свежая.
   - Ну и вода у вас! Ничего лучше никогда не пил, - сказал Петька.
   - Это вода из Хрустального ключа, того самого, что питал озеро. Она силы прибавляет, - сказал Затычка.
   При упоминании о силе, Петька вспомнил про испытания, и настроение у него испортилось. Даша подумала о том же и внутренне вся сжалась. Ребята не знали, какие испытания им еще предстоят.
   ГЛАВА 14. ИСПЫТАНИЯ
   Лакомка суетился, расставляя на столе приборы, но Петька решительно отодвинул от себя тарелку.
   - Ладно, хватит нам зубы заговаривать. Давайте сначала ваши испытания, - сказал он.
   - Так вы их уже выдержали! - хором воскликнули Борода и Затычка.
   - Когда? - так же хором удивились Даша и Петька.
   - Только что. Подвеска-подковка сделана не из простого серебра. Тот, у кого в сердце есть хоть один черный уголок, не мог бы даже прикоснуться к ней. А от доброты она начинает блестеть, - сказал Борода.
   - Сталь на кинжале заколдованная. Он помогает только тому, кто защищается. А если вздумаешь с ним нападать, то кинжал против тебя обернется. Его не мог выбрать злой человек, - продолжил Затычка.
   - А вода из Хрустального ключа делает добрых людей сильными, и усталость снимает, а злой пригубит, - себе на погибель, - объяснил Лакомка.
   - А говорили, что ваши испытания на проверку силы, - недоуменно сказал Петька.
   - Правильно, нет ничего сильнее добра.
   - Ну, это только в сказках добро всегда побеждает, - скептически усмехнулся Петька.
   - Нет, добро побеждает всегда, только вы, люди, не всегда это замечаете. Зло хитрое и о себе кричит, а добро дело делает, да помалкивает. Вот зло и заметно больше.
   - Эх, так бы сразу и сказали, а я-то думал, может драться с кем надо, или штангу таскать, - засмеялся Петька, а за ним и все остальные.
   Из кухни потянуло вкусным ароматом горячих булочек. Лакомка в белоснежном фартуке и поварском колпаке был такой толстенький и аккуратный, что сам его вид возбуждал аппетит. Ребята вдруг поняли, как они проголодались. Выбрать что-нибудь из длинного меню было не так-то просто, все хотелось попробовать, - поэтому Лакомка решил принести угощения на свой вкус. Вскоре стол ломился от яств. За трапезой заговорили о Хрустальном ключе.
   - Вы бы нам дорогу к нему показали, - сказал Петька, уписывая за обе щеки брусничный пирог.
   - Но мы не знаем дороги, - развели руками гномы.
   - Как же так? А воду где взяли? - Петька был уверен, что гномы знают, где находится ключ, только не хотят открывать секрет.
   - С тех пор, как озеро стало болотом, ключ запрятан глубоко под землей за крепким запором. У нас с прежних времен остался один бочонок ключевой воды. Мы бережем его как зеницу ока и даем лишь тем, кому занеможется.
   - Что же вы, так ни разу и не попытались дойти до ключа и отпереть его? - недоверчиво спросил Петька.
   - Ключ может отпереть только человек с горячим сердцем. К тому же дорога к нему лежит через Долину Миражей, - сказал Борода.
   - А что это за Долина Миражей? - спросила Даша.
   - Этого никто сказать не может. Гномам туда путь зака- зан. Кто в Долину ходил, назад не возвращался, - покачал головой Борода.
   - Как же никто? А Сердитый? - вставил свое слово Затычка.
   - Что толку? Лучше б он не вернулся совсем. Не поймешь, кто он теперь: то ли карлик, то ли гном. Вечно злой, ни с кем не разговаривает. Вроде что-то мастерит, а толку чуть.
   - А может, он все таки согласится поговорить с нами? - спросила Даша.
   Гномы переглянулись и, посовещавшись, решили, что попытка - не пытка. Надо сходить к Сердитому гному. Уж если кто и знает тайну Долины Миражей, так только он. Закончив трапезу, дети поблагодарили Лакомку, и Борода с Затычкой повели их к домику Сердитого. Домик стоял на краю улицы ремесленников, и хотя был похож на соседние, почему-то казался одиноким и унылым. Подойдя поближе, ребята увидели, что отличало его от других. Он был очень запущенный. За тусклыми давно немытыми окошками едва просматривались серые от пыли занавески. Над дверью висела огромная паутина, а прямо возле порога выросла большая куча мусора. Из домика доносился то стук молотка, то скрежет напильника, но даже голоса инструментов, звучали как-то натужно и безрадостно.
   Затычка постучал в дверь. В мастерской все стихло, но дверь не открылась. Затычка постучал снова. На этот раз сердитый голос крикнул:
   - Убирайтесь! Не мешайте работать!
   - Фу, как невежливо, - сказала Даша.
   Дверь приоткрылась, и оттуда выглянул насупленный гном:
   - Кто это сказал? У нас что, - появилась новая Белоснежка?
   - Совсем не Белоснежка, а Даша, - сказала Даша, и протянула гному руку. Тот нерешительно пожал ее, сердитая складка между его бровей разгладилась, а губы дернулись в подобии улыбки, но наверное, по-настоящему гном улыбаться не умел.
   - Нам нужно идти через Долину Миражей, а, говорят, вы знаете ее тайну, - продолжила Даша.
   Стоило ей это произнести, как гном отчего-то разозлился и закричал:
   - Нет-нет! Не смейте ходить в Долину Миражей! Никогда, никогда, никогда! А теперь убирайтесь отсюда! - он хотел захлопнуть дверь, но Петька подставил ногу и помешал ему.
   - Ты лучше не сердись, а толком расскажи, что там и как. Назад нам пути все равно нет, так что, хочешь - не хочешь, а придется идти через эту злосчастную Долину, - сказал Петька.
   Через Долину пройти нельзя. Раз попавший в нее никогда не останется самим собой. Она пожирает всех, кто туда попадает. Не ходите в Долину Миражей, этим вы навлечете беду и на себя, и на Город Мастеров, - грустно сказал Сердитый гном, и в глазах его блеснули слезы.
   Петька задумался, а потом сказал:
   - Знаешь, ты лучше не темни, а расскажи без обиняков, что это за Долина такая, а там мы сами решим, стоит нам туда идти или нет.
   - Конечно, мы сами решим, - поддержала Петьку Даша.
   Гном вздохнул, задумчиво оглядел ребят и, приоткрыв дверь ровно настолько, чтобы они могли войти, кивнул:
   - Что ж, проходите. Я поведаю вам тайну Долины Миражей.
   ГЛАВА 15. ТАЙНА ДОЛИНЫ МИРАЖЕЙ
   Ребята прошли в мастерскую, но прежде чем Сердитый гном захлопнул дверь, в нее протиснулся Затычка:
   - Погодите. Как же без меня?
   За порогом остался только Борода. Сердитый вздохнул, махнул рукой и сказал:
   - Не хотел я рассказывать гномам свою историю. Стыдно мне. Да, видно, от позора не скроешься, сколько ни прячься. Раз уж так получилось, слушайте все. Пускай другим наука будет.
   Он впустил Бороду, и начал рассказ.
   "Случилось это давно. Пожалуй, те времена только Борода и помнит. Тогда еще Долины Миражей не было и в помине. Я был молодым да прытким, и звали меня в ту пору иначе. Мастером звали, потому как был я мастер на все руки. Повседневная работа мне скучной казалась. Ну что интересного коньки да салазки мастерить - Новогодние подарки Деда Мороза, или набойки эльфам на туфли ставить? Я любил работу повычурнее, потоньше. Вот лунную дорожку из тончайших серебряных нитей выковать, да так, чтобы она дышала на воде, словно живая, или искорки инея в морозную ночь, чтобы горели и переливались, как самоцветы - это была работа по мне. Да только, что я ни делал, все мне казалось, что могу лучше и больше того сделать. И хотел я сотворить что-нибудь такое, о чем все долго говорить и помнить будут.
   Вот однажды пришла ко мне незнакомка, сама в черный бархатный плащ укутана, лицо красивое, словно из мрамора выточенное, а глаза дикие. Назвалась она феей, а больше того не сказала. И заказала она мне раму для волшебного зеркала. Работа эта мне скучной показалась, да незнакомка сказала, что задача с заковыкой, трудно, мол, для рамы размер подобрать. Был я молодой, бедовый, не поверил, что мне, мастеру на все руки, не удастся какой-то рамы для зеркала выковать. А заказчица условие ставит. Рама должна быть исписана магическими знаками.
   Тут уж я напрочь отказался. Мы гномы никогда магических знаков не пишем, если их значения постичь не можем. А дама в черном презрительно рассмеялась мне в лицо.
   "Я, говорит, так и знала, что ты откажешься. Куда тебе! Многие мастера искуснее тебя пытались раму выковать, да только никому еще это не удавалось".
   Тут меня словно пришпорил кто. Гордыня во мне взыграла, доказать захотелось, что лучше меня нет никого, и согласился я взяться за работу. Как узнали о том другие гномы, стали меня отговаривать, мол, не доброе это дело. Да разве я кого слушал? Чем больше меня отговаривали, тем больше я думал, что это они от зависти.
   Собрался я и в назначенный день пришел в назначенное место. А фея в черном меня уж поджидает. Принялся я за работу. Раму сделать дело не хитрое. Я зеркало вымерил, и к вечеру рама была готова. Стал зеркало вставлять, а оно не идет. Уж я и так и сяк, а все напрасно. С утра начал работу заново. К вечеру новую раму сделал, а она оказалась так велика, что зеркало из нее выпадает. Что за диво? На третий день опять я раму делаю, мерил, мерил, а как работу сделал - все одно, не подходит рама. Задумал я тогда свои мерки сравнить. Сравнил и глазам своим не поверил, - все разные. Знать, зеркало то уменьшается, то увеличивается, как ему заблагорассудится.