Сарматское войско состояло из племенного ополчения, постоянной армии не было. Главную часть сарматского войска составляла тяжелая кавалерия, имевшая на вооружении длинные копье и железный меч, защищенная доспехами и в тот период практически непобедимая. Аммиан Марцелин писал: «Они проезжают огромные пространства, когда преследуют неприятеля, или бегут сами, сидя на быстрых и послушных конях, и каждый ведет еще в поводу запасную лошадь, одну, а иногда и две, чтобы, пересаживаясь с одной на другую, сохранить силы коней, и давая отдых, восстанавливать их бодрость». Позднее сарматские тяжеловооруженные конники — катафрактарии, защищенные шлемами и кольчатыми панцирями, имели на вооружении четырехметровые пики и метровые мечи, луки и кинжалы. Для снаряжении такой конницы требовалось хорошо развитые металлургическое производство и оружейное дело, которые были у сарматов. Катафрактарии атаковали мощным клином, позднее в средневековой Европе названным «свиньей», врубались во вражеский строй, разрезали его надвое, опрокидывали и довершали разгром. Удар сарматской конницы был более мощным, чем скифский, а длинное оружие превосходило вооружение скифской конницы. Лошади сарматов имели железные стремена, позволявшие всадникам крепко сидеть в седле. Свой лагерь во время стоянок сарматы окружали кибитками. Арриан писал, что римская кавалерия училась сарматским военным приемам. Сарматы взимали с покоренного оседлого населения дани и контрибуции, контролировали торговлю и торговые пути, занимались военным грабежом. Однако централизованной власти у сарматских племен не было, каждое действовало само по себе и за все время пребывания в Северном' Причерноморье сарматы так и не создали своего государства.
   Страбон так писал о роксоланах, одном из сарматских племен: «У них в ходу шлемы и панцири из сыромятной бычьей кожи, они носят плетеные щиты в качестве защитного средства; есть у них также копья, лук и меч... Их войлочные палатки прикрепляются к кибиткам, в которых они живут. Вокруг палаток пасется скот, молоком, сыром и мясом которого они питаются. Они следуют за пастбищами, всегда по очереди выбирая богатые травой места, зимой на болотах около Меотиды, а летом на равнинах».
   В середине II века до н. э. скифский царь Скилур расстроил и укрепил город, существовавший уже сто лет посреди степного Крыма и получивший название Неаполь Скифский. Нам известны еще три крепости скифов этого периода — Хабеи, Палакион и Напит. Очевидно это поселения Керменчик, находящееся непосредственно в Симферополе, Кермен-Кыр — в 5 километрах к северу от Симферополя, Булганакское городище — в 15 километрах западнее Симферополя и Усть-Альминское поселение под Бахчисараем.
   Неаполь Скифский при Скилуре превратился в крупный торговый и ремесленный центр, связанный как с окрестными скифскими городами, так и с другими античными городами Причерноморья. Очевидно скифские вожди захотели монополизировать всю крымскую хлебную торговлю, устранив греческих посредников. Херсонес и Боспорское царство встали перед серьезной угрозой потери своей независимости.
   Войсками скифского царя Скилура была захвачена Олъвия, в гавани которой скифы построили мощный галерный флот, с помощью которого Скилур взял город Тир — греческую колонии в устье Днестра, а потом и Каркиниту, владение Херсонеса, постепенно потерявшего весь северо-западный Крым. Херсонесский флот попытался захватить Ольвию, ставшую морской базой скифов, но после неудачного для них большого морского сражения вернулся в свои гавани. Скифские корабли разгромили и флот Боспорского царства. После этого скифы в долголетних сшибках очистили на длительное время побережье Крыма от пиратов-сатархеев, буквально терроризировавших все прибрежное население. После смерти Скилура его сын Палак начал в 115 году войну с Херсонесом и Боспорским царством, которая продолжалась десять лет.
   Херсонес, начиная с конца III— II веке до н. э. в союзе с сарматскими племенами, постоянно воевал со скифами. Не надеясь на собственные силы в 179 году до н.э. Херсонес заключил договор о военной помощи с Фарнаком I — царем Понта, государства, возникшего на Южном побережья Черного моря в результате распада государства Александра Македонского. Понтом являлась древняя область в северной части Малой Азии, платившая дань персидским царям. В 502 году до н. э. персидский царь Дарий I превратил Понт в свою сатрапию. Со второй половины IV века до н. э. Понт входил в состав империи Александра Македонского, после распада которой стал независимым. Первым царем нового государства в 281 году до н. э. объявил себя Митридат II из персидского рода Ахеменидов, а в 301 году до н. э. при Митридате III страна получила название .Понтийского царства со столицей в Амасии. В договоре 179 года до н. э., заключенным Фарнаком I с вифинским, пергамским и каппадокийским царями, наряду с Херсонесом гарантами этого договора являются и сарматские племена во главе с царем Гаталом. В 183 году до н. э. Фарнак I завоевал Синопу — портовый город на южном побережье Черного моря, при Митридате V Евергете ставшей столицей Понтийского царства. С 111 года до н. э. царем Понтийского царства становится Митридат VI Евпатор, своей жизненной целью поставивший создание мировой монархии.
   После первых поражений от скифов, потери Керкинитиды и Прекрасной гавани, и начавшейся осады столиц, Херсонес и Боспорское царство обратились за помощью к царю Понта Митридату VI Евпатору.
   Митридат в 110 году до н. э. послал на помощь большой понтийский флот с шеститысячным десантом гоплитов — тяжеловооруженных пехотинцев, под командованием Диофанта, сына знатного понтийца Асклапиодора и одного из своих лучших полководцев. Скифский царь Палак, узнав о высадке войск Диафанта вблизи Херсонеса, попросил о помощи царя сарматского племени роксоланов Тасия, приславшего 50 тысяч тяжеловооруженных конников. Сражения проходили в гористых районах южного Крыма, где роксаланская конница не смогла развернуть свои боевые порядки. Флот и войска Диофанта совместно с херсонесскими отрядами уничтожили скифский флот и разгромили скифов, больше года осаждавших Херсонес. Разбитые роксоланы покинули Крымский полуостров.
   Греческий географ и историк Страбон писал в своей «Географии»: «Роксоланы воевали даже с полководцами Митридата Евпатора под предводительством Тасия. Они пришли на помощь Палаку, сыну Скилура, и считались воинственными. Однако любая варварская народность и толпа легковооруженных людей бессильны перед правильно построенной и хорошо вооруженной фалангой. Во всяком случае роксоланы числом около 50000 человек не могли устоять против 6000 человек, выставленных Диафантом, полководцем Митридата, и были большей частью уничтожены».
   После этого Диофант прошел по всему южному побережью Крыма и с кровопролитными боями уничтожил все поселения и укрепленные пункты тавров, включая главное святилище тавров — богини Девы (Парфенос), расположенное на мысе Парфении у Бухты Символов (Балаклава). Остатки тавров ушли в Крымские горы. На их землях Диафант основал город Евпатории (вероятно у Балаклавы) — опорный пункт Понта в южном Крыму.
   Освободив Феодосию от войска осаждавших ее рабов, Диафант разбил скифское войско у Пантикапея и вытеснил скифов с Керченского полуострова, взяв крепости Киммерик, Тиритаку и Нимфей. После этого Диафант с херсонесским и боспорским войсками прошел в степной Крым и взял скифские крепости Неаполь и Хабеи после восьмимесячной осады. В 109 году до н. э. Скифия во главе с Полаком признала власть Понта, потеряв все завоеванное Скилуром. Диофант вернулся в Синопу, столицу Понта, оставив гарнизоны в Евпатории, Прекрасной Гавани и Керкиниде.
   Через год скифское войско Палака, собравшись с силами, опять начало боевые действия с Херсонесом и Боспорским царством, разбив в нескольких битвах их войска. Опять Митридат прислал флот с Диафантом, который оттеснил скифов в степной Крым, в генеральном сражении уничтожил войско скифов и занял Неаполь Скифский и Хабеи, при штурме которых скифский царь Палак погиб. Скифское государство потеряло самостоятельность. Следующие скифские цари признали власть Митридата VI Понтийского, отдали ему Ольвию и Тиру, выплачивали дань и давали воинов в его армию.
   В 107 году до н. э. восставшее скифское население во главе с Савмаком захватили Пантикапей, убив боспорского царя Перисада. Диафант, проводивший в столице Боспора переговоры о передаче власти в царстве Митридату VI Понтийскому, успел уйти в город Нимфей, располагавшийся недалеко от Пантикапея, и морем уплыл в Херсонес, а оттуда в Синопу.
   В течение двух месяцев войско Савмака полностью заняло Боспорское царство, удерживая его в течение года. Савмак стал правителем Боспора.
   Весной 106 года до н. э. Диафант с огромным флотом вошел в Карантинную бухту Херсонеса Таврического, отбил у Савмака Феодосию и Пантикапей, захватив и его самого. Во ставших уничтожили, войска Диафанта утвердились на западе Крымского полуострова. Хозяином почти всего Крыма стал Митридат VI Понтийский, получая от населения Крымского полуострова громадное количество хлеба и серебра в виде дани Херсонес и Боспорское царство признали верховную власть Понта. Митридат VI стал царем Боспорского царства, включив в его состав Херсонес, сохранивший самоуправление и автономию. Во всех городах юго-западного Крыма появились понтийские гарнизоны, которые находились там до 89 года до н. э.
   Понтийское царство мешало римлянам проводить свою завоевательную политику на востоке. Основанный в середине VIII века до н. э. небольшой городок в конце I века до н. э. стал империей, контролировавший громадные территории. Римские легионы имели четкое управление — десять когорт, каждая из которых делилась на три манипулы, имевшие в своем составе по две центурии. Легионер был одет в железный шлем, кожаный или железный панцирь, имел меч, кинжал, два дротика и щит. Солдаты были обучены колющему удару, наиболее эффективному в ближнем бою. Легион, имевший в своем составе 6000 воинов и отряд конницы, был самым мощным воинским формированием того времени. В 89 года до н. э. начались пять Митридатовых войн с Римом. В них на стороне Митридата участвовали почти все местные племена, включая скифов и сарматов. Во время I войны 89— 84 годов Боспорское царство отложилось от понтийского царя, но в 80 году его военачальник Неоптолем дважды разбил боспорскую армию и вернул Боспор под власть Митридата. Царем стал сын Митридата Махар. Во время третьей войны в 65 году до н. э. римские войска, возглавляемые полководцем Гнеем Помпеем, захватили основную территорию Понтийского царства. Митридат ушел в свои боспорские владения в Крыму, которые вскоре были блокированы с моря римским флотом. Римский флот в основном состоял из триер, бирем и либурн, основной движущей силой которых наряду с парусами были весла, расположенные в несколько рядов. Корабли имели тараны с тремя остриями и мощные подъемные трапы, которые при абордаже обрушивались сверху на неприятельское судно и ломали его корпус. По трапу при абордаже на корабль врага врывалась морская пехота, превратившаяся у римлян в особый род войск. Корабли имели тяжелые катапульты, бросавшие на чужие корабли глиняные горшки со смесью смолы и селитры, которые было невозможно залить водой, а только засыпать песком. Римская эскадра, осуществлявшая блокаду, имела приказ задерживать и казнить всех купцов, следующих в гавани Боспорского царства. Торговля Боспора терпела большой урон. Политика Митридата VI Евпатора, направленная на усиление местных племен Северного Причерноморья, большое количество налогов, введенных понтийским царем, римская блокада побережья не устраивали высшую знать Херсонеса и Боспорского царства. В Фанагории произошло антимитридатовское восстание, перекинувшееся в Херсонес, Феодосию, Нимфей и даже на армию Митридата. В 63 году до н. э. он покончил с собой. Боспорским царем стал сын Митридата Фарнак II, изменивший отцу и фактически организовавший и возглавивший восстание. Фарнак отправил тело убитого отца в Синопу к Помпею и выразил Риму полную покорность, за что был оставлен царем Боспора с подчинением ему Херсонеса, которыми правил до 47 года до н. э. Государствами Северного Причерноморья была утрачена политическая самостоятельность. Только территория тавров от Балаклавы до Феодосии оставалась независимой до прихода римских воинских соединений на Крымский полуостров.
   В 63 году до н. э. Фарнак II заключил с Римской империей договор о дружбе, получив звание «друга и союзника Рима», Даваемое только после признания царя законным монархом. Союзник Рима был обязан охранять его границы, получая взамен деньги, покровительство Рима и право самоуправления, без права ведения самостоятельной внешней политики. Такой договор заключался с каждым новым царем Боспора, так как в римском праве не было понятия наследственной Царской власти. Становясь царем Боспора, очередной кандидат обязательно получал утверждение у римского императоpa, за которым ему иногда приходилось ездить в столицу империи, и регалии своей власти — курульное кресло и скипетр. Боспорский царь Котим I добавил к своему имени еще два — Тиберий Юлий, и все последующие боспорские цари механически добавляли эти два имени к своему собственному, создав династию Тибериев Юлиев. Римское правительство при проведении своей политики в Боспоре опиралось, как и везде, на боспорскую знать, связывая ее с собой экономическими и материальными интересами. Высшими гражданскими должностями в царстве были наместник острова, управляющий царским двором, главный спальничий, личный секретарь царя, главный писец, начальник отчетов; военными — стратег граждан, наварх, хилиарх, лохаг. Во главе граждан Боспорского государства стоял политарх. Примерно в этот период на Боспоре строится ряд крепостей, располагавшихся цепочкой на расстоянии зрительной связи друг от друга — Илурат, укрепления у современных сел Тосуново, Михайловка, Семеновка, Андреевна Южная. Толщина стен достигала пяти метров, вокруг них выкапывался ров. Крепости были построены и для защиты боспорских владений на Таманском полуострове. Сельские поселения Боспорского царства в первых веках нашей эры делились на три вида. В долинах были расположены неукрепленные деревни, состоящие из домов, отделенных друг от друга приусадебными участками. В местах, удобных для строительства укреплений, находились поселения, дома которых не имели приусадебных участков и теснились один около другого. Сельские виллы боспорской знати представляли собой мощные укрепленные усадьбы. На берегу Азовского моря у деревни Семеновка в первых веках нашей эры находилось поселение, наиболее изученное археологами. Каменные дома поселения имели деревянные перекрытия и крыши из плетеных прутьев, обмазанные глиной. Большинство домов были двухэтажными, внутри также обмазанные глиной. На первых этажах находились хозяйственные помещения, на вторых — жилые комнаты. Перед входом в дом находился дворик, выстланный каменными плитами, в котором было помещение для скота с яслями для сена, сделанными из поставленных на ребро каменных плит. Дома отапливались каменными или кирпичными печами с верхней глинобитной плитой с загнутыми кверху краями. Полы домов были земляными, иногда с настилом из досок. Жителями поселения были свободные землевладельцы. При раскопках поселения найдены оружие, монеты и другие предметы, которых не могло быть у рабов. Обнаружены также зернотерки, ткацкие станки, глиняные сосуды с пищей, культовые статуэтки, лепная посуда местного производства, светильники, костяные иглы для вязания сетей, бронзовые и железные крючки, пробковые и деревянные поплавки, каменные грузила, сети из крученного шнура, небольшие железные сошники, косы, серпы, зерна пшеницы, ячменя, чечевицы, проса, ржи, винодельни, виноградарские ножи, виноградные зерна и косточки, керамическая посуда — тара для хранения и перевозки зерна. Найденные монеты, краснолаковое блюдо, амфоры, стеклянные и бронзовые сосуды свидетельствуют о широких торговых связях между боспорскими городами и поселками.
   При раскопках найдено большое количество виноделен, что говорит о большом производства вина в Боспорском царстве. Интересны винодельни III века, раскопанные в Тиритаке. Винодельни размером 5,5 на 10 метров находились в помещении и имели по три расположенных рядом давильные площадки, к которым примыкали три резервуара для слива виноградного сока. На средней площадке, отделенной от других деревянными перегородками, находился рычажно-винтовой давильный пресс. Три цистерны каждой из двух виноделен вмещали около 6000 литров вина.
   В 50-х годах I века в Римской империи Цезарь и Помпеи начали гражданскую войну. Фарнак решил восстановить бывшее царство своего отца и в 49 году до н. э. отправился в Малую Азию возвращать себе понтийский престол. Фарнак II добился значительных успехов, но/2 августа 47 года до н. э. в сражении у города Зелы войско понтийского царя было разгромлено римскими легионами Юлия Цезаря, в донесении Сенату Рима написавшего свои знаменитые слова: «Veni, vidi, vici» — «пришел, увидел, победил». Фарнак вновь подчинился Риму и был отпущен назад в свои крымские земли, где в междоусобной борьбе был убит местным вождем Асандром. Победивший в гражданской войне Юлий Цезарь не принял Асандра и послал Митридата Пергамского занять Боспорское Царство, который не сумел этого сделать и был убит. Асандр женился на дочери Фарнака Динамис в 41 году до н. э. был объявлен боспорским царем. В царстве постепенно восстановился прежний порядок и начался новый экономический подьем. Значительно увеличился экспорт хлеба, рыбы, скота. В Боспор привозили вино в амфорах, оливковое масло, стеклянную, краснолаковую и бронзовую посуду, украшения. Основными торговыми партнерами Боспора стали малоазиатские города южного побережья Черного моря. Боспорское царство торговало с городами Средиземноморья, с Поволжьем и Северным Кавказом.
   В 45— 44 году до н. э. Херсонес отправляет в Рим посольство во главе с Г. Юлием Сатиром, в результате которого он получает от Цезаря элевтерию — «хартию свободы» — независимость от Боспорского царства. Херсонес был объявлен свободным городом и стал подчиняться только Риму, однако это продолжалось только до 42 года до н. э., когда, после убийства Цезаря, римский полководец Антоний лишил Херсонес и другие города в восточной части империи элевтерии. Асандр пытается захватить Херсонес, но неудачно. В 25— 24 году до н. э. в Херсонесе вводится новое летоисчисление, обычно связываемое с тем, что новый римский император Август даровал городу права автономии, предоставляемой греческим городам на востоке. В это же время Август признал права Асандра на боспорский трон. Под нажимом Рима начинается очередное сближение Херсонеса и Боспорского царства.
   В 16 году до н. э. экономический и политический подъем Боспорского царства вызывает неудовольствие Рима, Асандра вынуждают уйти с политической арены и передать свою власть Динамии, вскоре вышедшей замуж за Скрибония, захватившего власть на Боспоре. Это было не согласовано с империей и Рим послал в Крым понтийского царя Полемона I, который в борьбе со Скрибонием с трудом утвердился на престоле и правил Боспорским царством с 14 до 10 года до н. э.
   Новым мужем Динамис и боспорским царем становится Аспург. Известны несколько войн Боспорского царства со скифами и таврами, в результате которых часть их была покорена. Однако в титуле Аспурга при перечислении покоренных народов и племен нет тавров и скифов.
   В 38 году римский император Калигула передал боспорский престол Полемону II, который не смог утвердиться на Керченском полуострове, и после смерти Калигулы новый римский император Клавдий в 39 году назначает боспорским царем Митридата VIII, потомка Митридата VI Евпатора. Брат нового боспорского царя Котис, посланный им в Рим, сообщил Клавдию о том, что Митридат VIII готовится к вооруженному мятежу против римской власти. Посланные на Крымский полуостров в 46 году римские войска под командованием легата римской провинции Мезии, существовавшей на территории современных Румынии и Болгарии, А. Дидия Галла свергли Митридата VIII, который после ухода римских войск попробовал вернуть власть, что потребовало новой римской военной экспедиции в Крым. Легионеры Г. Юлия Аквилы, посланные из Малой Азии, разбили отряды Митридата VIII, захватили его и доставили в Рим. Именно тогда, по сообщению Тацита, у южного берега Крыма тавры захватили несколько римских кораблей, возвращавшихся домой.
   Новым боспорским царем в 49 году стал сын Аспурга и Фракийской принцессы Котис I, с которого начинается новая Династия, уже не имеющая греческих корней. При Котисе I Начинает восстанавливаться в больших объемах внешняя торговля Боспорского царства. Основными товарами были традиционное для Северного Причерноморья зерно, как местного производства, так и доставлявшееся из Приазовья, а также рыба, скот, кожи и соль. Самым крупным продавцом являлся боспорский царь, а основным покупателем стала Римская империя. Римские торговые корабли имели до двадцати метров в длину и до шести в ширину, осадку до трех метров и водоизмещение до 150 тонн. В трюмах могло помещаться до 700 тонн зерна. Строились и очень большие суда. В Пантикапей привозили для продажи всем племенам Северного Причерноморья оливковое масло, металлы, строительные материалы, стеклянную посуду, светильники, предметы искусства.
   С этого периода Римская империя контролирует все черноморское побережье, кроме колхидского. Боспорский царь перешел в подчинение наместнику римской малоазиатской провинции Вифинии, а юго-западная часть Крымского полуострова вместе с Херсонесом была подчинена легату Мезии. Города Боспорского царства и Херсонес устраивало такое положение — Римская империя обеспечивала развитие экономики и торговли, осуществляла их защиту от кочевых племен. Римское присутствие на Крымском полуострове обеспечило экономический расцвет Боспорского царства и Херсонеса в начале нашей эры.
   Херсонес был на стороне Рима во время всех римско-боспорских войн, за участие в которых получил от империи право чеканки золотой монеты. В это время связи Рима и Херсонеса значительно укрепились.
   В середине I века на Крымском полуострове вновь активизировались скифы. На западном побережье, в степном и предгорном Крыму обнаружено большое количество укрепленных каменными стенами и рвами скифских поселений, внутри которых находились каменные и кирпичные дома. Примерно в это же время сарматское племя аланов, называвших себя иронами, создало союз ираноязычных племен, расселившихся в Северном Причерноморье, Приазовье и у Кавказских гор. Оттуда аланы стали совершать набеги в Закавказье, Малую Азию, Мидию. Иосиф Флавий в «Иудейской войне» пишет о страшном нашествии алан на Армению и Мидию в 72 году, называя аланов «скифами, обитающими около Танаиса и Меотийского озера». Повторное нашествие на эти же земли аланы совершили в 133 году. Римский историк Тацит пишет о аланах, что они не были объединены под единой властью, а подчинялись ханам, которые действовали независимо друг от друга и вполне самостоятельно заключали союзы с государями южных стран, искавшими у них помощи во враждебных столкновениях между собой. Интересно и свидетельство Аммиана Марцелина: «Почти все они высоки ростом и красивы, волосы у них русые; они грозны свирепым взором своих глаз и быстры, благодаря легкости своего оружия... Аланы — народ кочевой, живут они в кибитках, крытых корой. Они не знают земледелия, держат много скота и преимущественно много лошадей. Необходимость иметь постоянные пастбища обусловливает их скитания с места на место. С раннего детства привыкают они к верховой езде, все они — лихие наездники и ходить пешком считается у них позором. Пределы их кочевий — с одной стороны Армения с Мидией, с другой — Боспор. Их занятие — грабеж и охота. Они любят войну и опасности. С убитых врагов снимают они скальпы и украшают ими узду своих коней. Нет у них ни храмов, ни домов, ни шалашей. Они что тут бога войны и поклоняются ему в образе меча, водруженного в землю. Все аланы считают себя благородными и не знают рабства в своей среде. В образе жизни они очень сходны с гуннами, но нравы их несколько мягче». На Крымском полуострове кочевников интересовали предгорный и юго-западный Крым, Боспорское царство, переживавшее экономический и политический подъем. Большое количество сармато-аланов и скифов смешивалось и оседало в крымских городах. В степном Крыму аланы появлялись лишь эпизодически, не ассимилируясь со скифским населением. В 212 году на юго-восточном побережье Крыма вероятно аланами была построена крепость Сугдея (теперешний Судак), ставшая основным аланским портом на Крымском полуострове. Аланы жили в Крыму и в татаро-монгольский период. Аланский епископ Феодор, в 1240 году принявший священный сан и направлявшийся из резиденции константинопольского патриарха, находившейся в то время в Никее к закавказским аланам через Херсонес и Боспор, писал в послании к константинопольскому патриарху: «Близ Херсона живут аланы столько же по своей воле, сколько по желанию херсонцев, словно некое ограждение и охрана». Сармато-аланские могильники найдены у Севастополя, Бахчисарая, в Неаполе Скифском, в междуречье Бельбека и Качи.
   Во второй половине I века были обновлены почти все скифские крепости. Сарматы и скифы начали серьезно угрожать независимости Херсонеса. Город обратился за помощью к своему начальству — легату римской провинции Мезии.