Страница:
Персональные настройки работы с файлами
Персональная настройка прокси-сервера
Учетные записи электронной почты
Виды и использование взаимодействий
Планирование встреч
Планирование телефонных звонков
Создание электронного почтового сообщения
Работа с файловым хранилищем
В программе предусмотрена возможность работы с внешними файлами. Они могут использоваться для хранения какой-то дополнительной информации. Например, такая возможность имеется в режиме редактирования физического лица (справочник физических лиц), партнера (справочник партнеров), в режиме работы с файловым хранилищем и др. Более подробно порядок работы с внешними файлами мы рассмотрим позже (см. раздел «Работа с файловым хранилищем»), а здесь научимся выполнять настройку данного режима работы.
Для перехода к настройкам работы с внешними файлами щелкните в списке настроек на ссылке Персональные настройки работы с файлами (см. рис. 3.1). Дальнейшие действия выполняются в окне, изображенном на рис. 3.3.
Рис. 3.3. Персональные настройки работы с файлами
В данном окне в поле По двойному щелчку мыши из раскрывающегося нужно выбрать действие, которое будет выполняться над файлом при нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мышью. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, возможные варианты – Открывать файл или Открывать карточку. В первом случае будет открыт сам файл с использованием соответствующего приложения (например, если это doc-файл, то он будет открыт с помощью Word), во втором случае на экране отобразится карточка файла (с ней мы подробнее познакомимся в главе 5).
Если установлен флажок Выбор режима открытия при двойном щелчке мыши, то при попытке открытия файла программа будет выдавать запрос относительно того, в каком режиме будет вестись дальнейшая работа с файлом: просмотра или редактирования.
Если вы работаете в режиме веб-клиента, то можно использовать настройку Показывать подсказки при редактировании файлов (веб-клиент). Если данный флажок установлен, то в режиме редактирования внешнего файла будут отображаться соответствующие подсказки.
Для сравнения версий текстовых внешних файлов можно использовать Microsoft Word или OpenOffice.org Writer. Требуемый вариант выбирается из раскрывающегося списка в поле Сравнивать версии файлов DOC, RTF, TXT при помощи.
В программе реализован механизм дополнительной настройки рабочего каталога, где хранятся используемые в программе внешние файлы. Для перехода в данный режим нажмите кнопку Настройка основного рабочего каталога – в результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.4.
Рис. 3.4. Настройка основного рабочего каталога
В данном окне определяются значения перечисленных ниже параметров.
♦ Расположение – в данном поле указывается путь к каталогу, предназначенному для хранения внешних файлов. Значение данного поля формируется программой автоматически, но при необходимости вы можете отредактировать его самостоятельно. Для этого нажмите кнопку Выбрать путь к локальному кэшу файлов, которая находится справа от поля (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), и в открывшемся окне по обычным правилам работы с Windows-приложениями укажите требуемый путь.
♦ Максимальный размер – в данном поле указывается предельный размер суммарного объема всех файлов в основном рабочем каталоге (в мегабайтах). Это поле также заполняется автоматически – по умолчанию в нем предлагается значение 100, но вы можете указать любое другое значение. Если вы не хотите ограничивать размер суммарного объема всех файлов, укажите в данном поле значение 0.
♦ Подтверждать при удалении из основного рабочего каталога – если этот флажок установлен, то при попытке удаления файла из рабочего каталога на экран будет выводиться запрос на подтверждение данной операции.
♦ Удалять файлы при завершении редактирования – при установленном данном флажке после переноса файла в информационную базу он автоматически стирается с жесткого диска. Данный параметр обычно используется для экономии места на жестком диске или в целях повышения безопасности.
♦ Очистить основной рабочий каталог – с помощью данной кнопки осуществляется быстрое удаление всех файлов в основном рабочем каталоге кроме тех, в которые были внесены какие-либо изменения.
♦ Открыть список файлов – с помощью данной кнопки на экран выводится список файлов, находящихся в данный момент в основном рабочем каталоге.
Все изменения, выполненные в режиме персональных настроек работы с файлами, вступают в силу после нажатия кнопки ОК. С помощью кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.
Для перехода к настройкам работы с внешними файлами щелкните в списке настроек на ссылке Персональные настройки работы с файлами (см. рис. 3.1). Дальнейшие действия выполняются в окне, изображенном на рис. 3.3.
Рис. 3.3. Персональные настройки работы с файлами
В данном окне в поле По двойному щелчку мыши из раскрывающегося нужно выбрать действие, которое будет выполняться над файлом при нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мышью. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, возможные варианты – Открывать файл или Открывать карточку. В первом случае будет открыт сам файл с использованием соответствующего приложения (например, если это doc-файл, то он будет открыт с помощью Word), во втором случае на экране отобразится карточка файла (с ней мы подробнее познакомимся в главе 5).
Если установлен флажок Выбор режима открытия при двойном щелчке мыши, то при попытке открытия файла программа будет выдавать запрос относительно того, в каком режиме будет вестись дальнейшая работа с файлом: просмотра или редактирования.
Если вы работаете в режиме веб-клиента, то можно использовать настройку Показывать подсказки при редактировании файлов (веб-клиент). Если данный флажок установлен, то в режиме редактирования внешнего файла будут отображаться соответствующие подсказки.
Для сравнения версий текстовых внешних файлов можно использовать Microsoft Word или OpenOffice.org Writer. Требуемый вариант выбирается из раскрывающегося списка в поле Сравнивать версии файлов DOC, RTF, TXT при помощи.
В программе реализован механизм дополнительной настройки рабочего каталога, где хранятся используемые в программе внешние файлы. Для перехода в данный режим нажмите кнопку Настройка основного рабочего каталога – в результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.4.
Рис. 3.4. Настройка основного рабочего каталога
В данном окне определяются значения перечисленных ниже параметров.
♦ Расположение – в данном поле указывается путь к каталогу, предназначенному для хранения внешних файлов. Значение данного поля формируется программой автоматически, но при необходимости вы можете отредактировать его самостоятельно. Для этого нажмите кнопку Выбрать путь к локальному кэшу файлов, которая находится справа от поля (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), и в открывшемся окне по обычным правилам работы с Windows-приложениями укажите требуемый путь.
♦ Максимальный размер – в данном поле указывается предельный размер суммарного объема всех файлов в основном рабочем каталоге (в мегабайтах). Это поле также заполняется автоматически – по умолчанию в нем предлагается значение 100, но вы можете указать любое другое значение. Если вы не хотите ограничивать размер суммарного объема всех файлов, укажите в данном поле значение 0.
♦ Подтверждать при удалении из основного рабочего каталога – если этот флажок установлен, то при попытке удаления файла из рабочего каталога на экран будет выводиться запрос на подтверждение данной операции.
♦ Удалять файлы при завершении редактирования – при установленном данном флажке после переноса файла в информационную базу он автоматически стирается с жесткого диска. Данный параметр обычно используется для экономии места на жестком диске или в целях повышения безопасности.
♦ Очистить основной рабочий каталог – с помощью данной кнопки осуществляется быстрое удаление всех файлов в основном рабочем каталоге кроме тех, в которые были внесены какие-либо изменения.
♦ Открыть список файлов – с помощью данной кнопки на экран выводится список файлов, находящихся в данный момент в основном рабочем каталоге.
Все изменения, выполненные в режиме персональных настроек работы с файлами, вступают в силу после нажатия кнопки ОК. С помощью кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.
Персональная настройка прокси-сервера
Для перехода к персональным настройкам прокси-сервера нужно в окне, изображенном на рис. 3.1, щелкнуть на ссылке Персональная настройка прокси-сервера. В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.5.
Рис. 3.5. Персональная настройка прокси-сервера
Первое, что нужно сделать в данном окне – это установить флажок Использовать прокси-сервер для соединения с Интернет. Только после этого станут доступными для редактирования все остальные параметры. Затем в соответствующих полях указывается адрес сервера, имя пользователя и пароль, а также номер порта. Выполненные настройки вступают в силу после нажатия кнопки ОК.
Рис. 3.5. Персональная настройка прокси-сервера
Первое, что нужно сделать в данном окне – это установить флажок Использовать прокси-сервер для соединения с Интернет. Только после этого станут доступными для редактирования все остальные параметры. Затем в соответствующих полях указывается адрес сервера, имя пользователя и пароль, а также номер порта. Выполненные настройки вступают в силу после нажатия кнопки ОК.
Учетные записи электронной почты
Возможности программы предусматривают ведение списка учетных записей электронной почты. Эти учетные записи необходимы при отправке сообщений по электронной почте. Также стоит отметить, что для корректной работы некоторых механизмов требуется корректная настройка системной учетной записи электронной почты.
Учетные записи электронной почты создает и ведет администратор системы. Для перехода в режим работы с учетными записями следует в панели навигации раздела Органайзер щелкнуть на ссылке Учетные записи электронной почты. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 3.6.
Рис. 3.6. Список учетных записей электронной почты
В данном окне отображается перечень всех сформированных ранее учетных записей электронной почты. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается ее наименование, имя пользователя и адрес электронной почты.
Чтобы сформировать новую учетную запись, нужно в инструментальной панели данного окна нажать кнопку Создать. Чтобы просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры созданной ранее учетной записи, выделите ее в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия – Изменить или нажмите клавишу F2. Формирование и редактирование учетных записей электронной почты осуществляется в окне, изображенном на рис. 3.7.
Рис. 3.7. Окно ввода и редактирования учетной записи
В данном окне в поле Наименование следует с клавиатуры ввести произвольное название учетной записи. Электронный адрес учетной записи вводится в поле Почтовый адрес, а в поле Имя можно ввести имя, от имени которого будут отправляться электронные письма.
Данные для аутентификации учетной записи вводятся в полях Пользователь и Пароль. Если вы хотите использовать данную учетную запись для отправки и получения электронных сообщений, установите флажки соответственно Использовать для отправки и Использовать для получения.
Также необходимо указать обязательно сервера входящей (РОР3) и исходящей (SMTP) электронной почты.
Завершается ввод и редактирование учетной записи нажатием кнопки Записать и закрыть.
Учетные записи электронной почты создает и ведет администратор системы. Для перехода в режим работы с учетными записями следует в панели навигации раздела Органайзер щелкнуть на ссылке Учетные записи электронной почты. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 3.6.
Рис. 3.6. Список учетных записей электронной почты
В данном окне отображается перечень всех сформированных ранее учетных записей электронной почты. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается ее наименование, имя пользователя и адрес электронной почты.
Чтобы сформировать новую учетную запись, нужно в инструментальной панели данного окна нажать кнопку Создать. Чтобы просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры созданной ранее учетной записи, выделите ее в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия – Изменить или нажмите клавишу F2. Формирование и редактирование учетных записей электронной почты осуществляется в окне, изображенном на рис. 3.7.
Рис. 3.7. Окно ввода и редактирования учетной записи
В данном окне в поле Наименование следует с клавиатуры ввести произвольное название учетной записи. Электронный адрес учетной записи вводится в поле Почтовый адрес, а в поле Имя можно ввести имя, от имени которого будут отправляться электронные письма.
Данные для аутентификации учетной записи вводятся в полях Пользователь и Пароль. Если вы хотите использовать данную учетную запись для отправки и получения электронных сообщений, установите флажки соответственно Использовать для отправки и Использовать для получения.
Также необходимо указать обязательно сервера входящей (РОР3) и исходящей (SMTP) электронной почты.
Завершается ввод и редактирование учетной записи нажатием кнопки Записать и закрыть.
Виды и использование взаимодействий
В рассматриваемой конфигурации реализован механизм взаимодействий, который предусматривает возможность дополнительного планирования работы и деятельности пользователя. В данном случае под взаимодействием подразумевается одно из следующих событий: встреча, телефонный звонок или исходящее электронное письмо.
Чтобы открыть список запланированных ранее взаимодействий, нужно в панели навигации раздела Органайзер щелкнуть на ссылке Взаимодействия. В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.8.
Рис. 3.8. Список взаимодействий
Все зарегистрированные в программе взаимодействия автоматически включаются в данный список. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображаются следующие сведения:
♦ дата взаимодействия;
♦ краткое описание взаимодействия;
♦ предмет взаимодействия;
♦ участники взаимодействия;
♦ лицо, ответственное за реализацию взаимодействия;
♦ признак отработанного взаимодействия (отображается только для отработанных взаимодействий).
В нижней части окна находится несколько параметров, с помощью которых можно установить фильтр на отображаемые в списке позиции. Данный механизм приобретает особую актуальность при работе с большими объемами данных, поскольку позволяет оставить в списке только те позиции, которые удовлетворяют заданным критериям.
В поле Режим можно отфильтровать взаимодействия по статусу. Требуемый режим отбора выбирается из раскрывающегося списка. Возможен выбор одного из следующих вариантов: Все (в данном случае отображается полный список всех без исключения взаимодействий), К исполнению, Новые, Отложенные и Отработанные.
В поле Ответственный можно указать пользователя, ответственного за взаимодействия. В данном случае отбор позиций в список будет осуществляться в соответствии со значением колонки Ответственный. Чтобы установить критерий отбора, нажмите в данном поле кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне списка пользователей выделите требуемую позицию щелчком мыши и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter. Чтобы снять фильтр по ответственному пользователю, нужно очистить данное поле. Для этого нажмите кнопку х (она расположена справа от кнопки выбора) или комбинацию клавиш Shift+F4.
Чтобы систематизировать содержимое списка, можно использовать механизм группировки. При этом все позиции будут собраны в группы по указанному признаку – это может быть дата взаимодействия, ответственный пользователь или предмет взаимодействия. Требуемый вариант выбирается из раскрывающегося списка в поле Группировка. Чтобы снять группировку и вернуться к обычному представлению списка, укажите в данном поле значение Без группировки.
С помощью кнопки Получить почту, которая находится в инструментальной панели окна списка взаимодействий (см. рис. 3.8), можно в любой момент инициировать получение входящей электронной корреспонденции.
Далее мы подробнее рассмотрим порядок работы с каждым видом взаимодействий, используемых в программе.
Чтобы открыть список запланированных ранее взаимодействий, нужно в панели навигации раздела Органайзер щелкнуть на ссылке Взаимодействия. В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.8.
Рис. 3.8. Список взаимодействий
Все зарегистрированные в программе взаимодействия автоматически включаются в данный список. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображаются следующие сведения:
♦ дата взаимодействия;
♦ краткое описание взаимодействия;
♦ предмет взаимодействия;
♦ участники взаимодействия;
♦ лицо, ответственное за реализацию взаимодействия;
♦ признак отработанного взаимодействия (отображается только для отработанных взаимодействий).
В нижней части окна находится несколько параметров, с помощью которых можно установить фильтр на отображаемые в списке позиции. Данный механизм приобретает особую актуальность при работе с большими объемами данных, поскольку позволяет оставить в списке только те позиции, которые удовлетворяют заданным критериям.
В поле Режим можно отфильтровать взаимодействия по статусу. Требуемый режим отбора выбирается из раскрывающегося списка. Возможен выбор одного из следующих вариантов: Все (в данном случае отображается полный список всех без исключения взаимодействий), К исполнению, Новые, Отложенные и Отработанные.
В поле Ответственный можно указать пользователя, ответственного за взаимодействия. В данном случае отбор позиций в список будет осуществляться в соответствии со значением колонки Ответственный. Чтобы установить критерий отбора, нажмите в данном поле кнопку выбора или клавишу F4, затем в открывшемся окне списка пользователей выделите требуемую позицию щелчком мыши и нажмите кнопку Выбрать или клавишу Enter. Чтобы снять фильтр по ответственному пользователю, нужно очистить данное поле. Для этого нажмите кнопку х (она расположена справа от кнопки выбора) или комбинацию клавиш Shift+F4.
Чтобы систематизировать содержимое списка, можно использовать механизм группировки. При этом все позиции будут собраны в группы по указанному признаку – это может быть дата взаимодействия, ответственный пользователь или предмет взаимодействия. Требуемый вариант выбирается из раскрывающегося списка в поле Группировка. Чтобы снять группировку и вернуться к обычному представлению списка, укажите в данном поле значение Без группировки.
С помощью кнопки Получить почту, которая находится в инструментальной панели окна списка взаимодействий (см. рис. 3.8), можно в любой момент инициировать получение входящей электронной корреспонденции.
Далее мы подробнее рассмотрим порядок работы с каждым видом взаимодействий, используемых в программе.
Планирование встреч
Деловые встречи являются одним из непременных атрибутов современной бизнес-среды. Чтобы пользователи не забывали о предстоящих встречах, в программе «1С Управление торговлей 8.2» предусмотрена возможность планирования деловых встреч, и о том, как это делается, мы расскажем в данном разделе.
Чтобы запланировать деловую встречу, нужно в панели действий раздела Органайзер выбрать пункт Встреча. Также можно нажать в окне списка взаимодействий кнопку Создать, затем в открывшемся окне (рис. 3.9) выделить щелчком мыши пункт Встреча и нажать кнопку ОК или клавишу Enter.
Рис. 3.9. Выбор вида взаимодействия
Ввод сведений о предстоящей встрече осуществляется в окне, изображенном на рис. 3.10.
Рис. 3.10. Планирование встречи
В поле Предмет указывается сущность предстоящего взаимодействия. Поскольку речь идет о деловой встрече, то в данном поле после нажатия кнопки выбора или клавиши F4 в открывшемся окне выбирается значение Встреча. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
Все деловые встречи можно делить по важности. Для этого предназначен параметр Важность – здесь из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений: Обычная, Высокая или Низкая. По умолчанию в данном поле установлено значение Обычная.
В поле Место с клавиатуры вводится информация о месте проведения встречи. Это может быть, например, конференц-зал, кабинет, офис, кафе, и т. д. Данный параметр не является обязательным для заполнения – ведь не всегда место предстоящей встречи можно определить заранее.
С помощью параметров Начало и Окончание определяется продолжительность встречи. Они заполняются одинаково: вначале с помощью календаря указывается дата начала и окончания встречи (по умолчанию предлагается текущая дата), а в расположенном справа поле – время начала и окончания встречи.
При необходимости можно запланировать дату и время работ по данной встрече – для ввода этих сведений предназначен параметр Отработать после. После того как встреча отработана (проведена, и все действия по ней закончены), нужно присвоить ей соответствующий признак, установив флажок Отработано. В окне списка взаимодействий отработанные взаимодействия помечаются признаком в колонке Отработано (см. рис. 3.8).
На следующем этапе необходимо сформировать перечень участников предстоящей встречи. Как минимум одну позицию в этот список нужно включить обязательно. Необходимые действия выполняются в табличной части, которая находится в области Участники встречи.
Для добавления в список новой позиции нужно нажать кнопку Добавить или выполнить аналогичную команду контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши. Также можно воспользоваться клавишей Insert. В результате выполнения любого из перечисленных действий в списке появится новая позиция. Далее в поле Контакт нужно нажать кнопку выбора – в результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.11.
Рис. 3.11. Выбор контакта
В данном окне нужно открыть вкладку, соответствующую виду контакта, который вы хотите выбрать. После этого выделите контакт (пользователя, партнера или физическое лицо – в зависимости от открытой вкладки) щелчком мыши и нажмите клавишу Enter. Если вы затрудняетесь найти требуемое значение, воспользуйтесь механизмом быстрого поиска, который реализован на вкладке Поиск контактов.
В полях Представление контакта и Как связаться можно указать соответственно вариант представления (или способ обращения) и способ связи с контактом. Не исключено, что данные параметры заполнятся автоматически – это возможно при условии, что она ранее были указаны в соответствующем справочнике.
В поле Описание с клавиатуры следует ввести краткое описание предстоящей встречи. Данный параметр является обязательным для заполнения.
Завершается процесс планирования встречи нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.
Чтобы запланировать деловую встречу, нужно в панели действий раздела Органайзер выбрать пункт Встреча. Также можно нажать в окне списка взаимодействий кнопку Создать, затем в открывшемся окне (рис. 3.9) выделить щелчком мыши пункт Встреча и нажать кнопку ОК или клавишу Enter.
Рис. 3.9. Выбор вида взаимодействия
Ввод сведений о предстоящей встрече осуществляется в окне, изображенном на рис. 3.10.
Рис. 3.10. Планирование встречи
В поле Предмет указывается сущность предстоящего взаимодействия. Поскольку речь идет о деловой встрече, то в данном поле после нажатия кнопки выбора или клавиши F4 в открывшемся окне выбирается значение Встреча. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
Все деловые встречи можно делить по важности. Для этого предназначен параметр Важность – здесь из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений: Обычная, Высокая или Низкая. По умолчанию в данном поле установлено значение Обычная.
В поле Место с клавиатуры вводится информация о месте проведения встречи. Это может быть, например, конференц-зал, кабинет, офис, кафе, и т. д. Данный параметр не является обязательным для заполнения – ведь не всегда место предстоящей встречи можно определить заранее.
С помощью параметров Начало и Окончание определяется продолжительность встречи. Они заполняются одинаково: вначале с помощью календаря указывается дата начала и окончания встречи (по умолчанию предлагается текущая дата), а в расположенном справа поле – время начала и окончания встречи.
При необходимости можно запланировать дату и время работ по данной встрече – для ввода этих сведений предназначен параметр Отработать после. После того как встреча отработана (проведена, и все действия по ней закончены), нужно присвоить ей соответствующий признак, установив флажок Отработано. В окне списка взаимодействий отработанные взаимодействия помечаются признаком в колонке Отработано (см. рис. 3.8).
На следующем этапе необходимо сформировать перечень участников предстоящей встречи. Как минимум одну позицию в этот список нужно включить обязательно. Необходимые действия выполняются в табличной части, которая находится в области Участники встречи.
Для добавления в список новой позиции нужно нажать кнопку Добавить или выполнить аналогичную команду контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши. Также можно воспользоваться клавишей Insert. В результате выполнения любого из перечисленных действий в списке появится новая позиция. Далее в поле Контакт нужно нажать кнопку выбора – в результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.11.
Рис. 3.11. Выбор контакта
В данном окне нужно открыть вкладку, соответствующую виду контакта, который вы хотите выбрать. После этого выделите контакт (пользователя, партнера или физическое лицо – в зависимости от открытой вкладки) щелчком мыши и нажмите клавишу Enter. Если вы затрудняетесь найти требуемое значение, воспользуйтесь механизмом быстрого поиска, который реализован на вкладке Поиск контактов.
В полях Представление контакта и Как связаться можно указать соответственно вариант представления (или способ обращения) и способ связи с контактом. Не исключено, что данные параметры заполнятся автоматически – это возможно при условии, что она ранее были указаны в соответствующем справочнике.
В поле Описание с клавиатуры следует ввести краткое описание предстоящей встречи. Данный параметр является обязательным для заполнения.
Завершается процесс планирования встречи нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.
Планирование телефонных звонков
Чтобы запланировать телефонный звонок, нужно в окне списка взаимодействий (см. рис. 3.8) нажать кнопку Создать или клавишу Insert, затем в открывшемся окне (см. рис. 3.9) выделить щелчком мыши позицию Телефонный звонок и нажать кнопку ОК или клавишу Enter. В результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 3.12.
Рис. 3.12. Планирование телефонного звонка
Возможности программы предусматривают планирование как исходящих, так и входящих телефонных звонков. По умолчанию звонок считается исходящим, а если вы хотите запланировать входящий звонок – установите флажок Входящий.
Чтобы указать абонента, нажмите в поле Контакт кнопку выбора, и в открывшемся окне (см. рис. 3.11) укажите абонента, с которым вы хотите связаться. После этого автоматически будет заполнено поле Абонент, значение которого можно отредактировать с клавиатуры. В поле Как связаться с клавиатуры вводится способ связи (попросту говоря, здесь можно указать телефонный номер абонента), причем этот параметр является обязательным для заполнения.
В поле Предмет указывается сущность предстоящего взаимодействия. Поскольку речь идет о телефонном звонке, то в данном поле после нажатия кнопки выбора или клавиши F4 в открывшемся окне выбирается значение Телефонный звонок. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
Все телефонные звонки можно делить по важности. Для этого предназначен параметр Важность – здесь из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений: Обычная, Высокая или Низкая. По умолчанию в данном поле установлено значение Обычная.
В поле Ответственный указывается пользователь, ответственный за обработку данного телефонного звонка. Требуемое значение выбирается в окне списка пользователей, которое вызывается нажатием клавиши F4 или по кнопке выбора.
При необходимости можно запланировать дату и время работ по телефонному звонку – для ввода этих сведений предназначен параметр Отработать после. После того как звонок совершен и все вопросы по нему закрыты, нужно присвоить ему соответствующий признак, установив флажок Отработано. В окне списка взаимодействий отработанные взаимодействия помечаются признаком в колонке Отработано (см. рис. 3.8).
В текстовом поле с клавиатуры следует ввести краткое описание предстоящего телефонного звонка. Данный параметр является обязательным для заполнения.
Завершается процесс планирования телефонного звонка нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.
Рис. 3.12. Планирование телефонного звонка
Возможности программы предусматривают планирование как исходящих, так и входящих телефонных звонков. По умолчанию звонок считается исходящим, а если вы хотите запланировать входящий звонок – установите флажок Входящий.
Чтобы указать абонента, нажмите в поле Контакт кнопку выбора, и в открывшемся окне (см. рис. 3.11) укажите абонента, с которым вы хотите связаться. После этого автоматически будет заполнено поле Абонент, значение которого можно отредактировать с клавиатуры. В поле Как связаться с клавиатуры вводится способ связи (попросту говоря, здесь можно указать телефонный номер абонента), причем этот параметр является обязательным для заполнения.
В поле Предмет указывается сущность предстоящего взаимодействия. Поскольку речь идет о телефонном звонке, то в данном поле после нажатия кнопки выбора или клавиши F4 в открывшемся окне выбирается значение Телефонный звонок. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
Все телефонные звонки можно делить по важности. Для этого предназначен параметр Важность – здесь из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений: Обычная, Высокая или Низкая. По умолчанию в данном поле установлено значение Обычная.
В поле Ответственный указывается пользователь, ответственный за обработку данного телефонного звонка. Требуемое значение выбирается в окне списка пользователей, которое вызывается нажатием клавиши F4 или по кнопке выбора.
При необходимости можно запланировать дату и время работ по телефонному звонку – для ввода этих сведений предназначен параметр Отработать после. После того как звонок совершен и все вопросы по нему закрыты, нужно присвоить ему соответствующий признак, установив флажок Отработано. В окне списка взаимодействий отработанные взаимодействия помечаются признаком в колонке Отработано (см. рис. 3.8).
В текстовом поле с клавиатуры следует ввести краткое описание предстоящего телефонного звонка. Данный параметр является обязательным для заполнения.
Завершается процесс планирования телефонного звонка нажатием в данном окне кнопки Записать и закрыть.
Создание электронного почтового сообщения
В программе реализована возможность использования электронной почты. Чтобы задействовать данный механизм, необходимо предварительно произвести настройку учетных записей электронной почты – о том, как это делать, см. выше раздел «Учетные записи электронной почты». Чтобы написать электронное письмо, нужно в панели действий раздела Органайзер выбрать пункт Исходящее электронное письмо. Также можно нажать в окне списка взаимодействий кнопку Создать, затем в открывшемся окне (рис. 3.9) выделить щелчком мыши пункт Электронное письмо исходящее и нажать кнопку ОК или клавишу Enter.
Окно формирования исходящего электронного почтового сообщения показано на рис. 3.13.
Рис. 3.13. Формирование исходящего электронного сообщения
В данном окне в поле Отправитель указывается электронный адрес, с которого будет отправлено письмо. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка. Содержимое данного списка формируется программой автоматически – в него включаются те электронные адреса, для которых в окне редактирования учетной записи (см. рис. 3.7) был установлен флажок Использовать для отправки.
В поле Кому указывается один или несколько получателей письма (в последнем случае их нужно разделять запятой). Этот параметр можно заполнить как вручную (путем ввода требуемых электронных адресов с клавиатуры), так и автоматически. Для автоматического заполнения нажмите в инструментальной панели данного окна кнопку Подобрать контакты – в результате откроется окно, которое показано на рис. 3.14.
Рис. 3.14. Подбор адресатов для адресной книги
Как видно на рисунке, данное окно состоит из двух частей, причем левая часть включает в себя несколько вкладок. Первое, что нужно сделать – это открыть вкладку, на которой вы будете выбирать адресатов электронного письма (выбор может осуществляться из справочников пользователей, партнеров и физических лиц). Для поиска контакта (например, если вы не помните, в какой справочник он был внесен, или просто затрудняетесь его найти) используйте вкладку Поиск контактов.
В правой части окна формируется список адресатов. Для этого нужно в левой части дважды щелкнуть мышью на требуемой позиции – сразу после этого выбранный контакт появится в правой части окна, где в соответствующих колонках отобразится его электронный адрес, представление, название и группа. В данном случае главным параметром является электронный адрес: если он не заполнен – очевидно, что отправка письма этому адресату будет невозможной. В такой ситуации вернитесь в левую часть окна, щелкните правой кнопкой мыши на том адресате, который не имеет электронного адреса, и в открывшемся окне редактирования введите электронный адрес, после чего сохраните данные. Затем перевыберите этого адресата – и введенный адрес должен отобразиться для него в правой части окна в колонке Адрес.
Для удаления позиций из списка адресатов в правой части окна используйте кнопку Удалить текущий элемент, которая находится в инструментальной панели (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши). Также для этого можно воспользоваться клавишей Delete. В любом случае предварительно следует выделить удаляемую позицию щелчком мыши.
Завешается подбор адресатов нажатием кнопки ОК, которая находится в левом верхнем углу окна (см. рис. 3.14).
В полях Копии и Скрытые копии с клавиатуры вводятся электронные адреса получателей копий письма, а в поле Тема вводится тема электронного сообщения. Все перечисленные параметры не являются обязательными для редактирования – отметим лишь, что параметр Тема рекомендуется к заполнению, поскольку этого требует этикет и правила ведения деловой переписки.
Текст электронного письма вводится в большом текстовом поле, которое находится в центральной части окна. К письму можно прикрепить внешние файлы (отчеты, диаграммы, прочие документы) – их список формируется в области Вложения, которая находится под полем текста письма. Для добавления в список нового вложения нужно выполнить команду контекстного меню, затем в открывшемся окне указать путь к файлу вложения и нажать кнопку Открыть. Вы можете просмотреть содержимое любого файла вложения – для этого включите его в список, затем щелкните на нем правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выполните команду Открыть вложение. Чтобы удалить вложение из списка, выделите его щелчком мыши и выполните команду контекстного меню Удалить вложение, вызываемую также нажатием клавиши Insert.
В поле Кодировка из раскрывающегося списка выбирается кодировка, в которой составлен текст письма. По умолчанию в данном поле предлагается значение utf-8 – как показывает практика, оно является оптимальным в большинстве случаев.
В поле Предмет указывается сущность предстоящего взаимодействия. Поскольку речь идет об электронном письме, то здесь после нажатия кнопки выбора или клавиши F4 в открывшемся окне выбирается значение Исходящее электронное письмо. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
Все электронные письма можно делить по важности. Для этого предназначен параметр Важность – здесь из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений: Обычная, Высокая или Низкая. По умолчанию в данном поле установлено значение Обычная.
В поле Ответственный указывается пользователь, ответственный за обработку данного электронного письма. Требуемое значение выбирается в окне списка пользователей, которое вызывается нажатием клавиши F4 или по кнопке выбора.
При необходимости можно запланировать дату и время работ по электронному письму – для ввода этих сведений предназначен параметр Отработать после. После того как письмо отправлено и все вопросы по нему закрыты, нужно присвоить ему соответствующий признак, установив флажок Отработано. В окне списка взаимодействий отработанные взаимодействия помечаются признаком в колонке Отработано (см. рис. 3.8).
Для немедленной отправки электронного письма нажмите в инструментальной панели данного окна кнопку Отправить или комбинацию клавиш Ctrl+Enter. Чтобы, не отправляя, сохранить письмо для последующего просмотра и редактирования, нажмите кнопку Записать и закрыть – после этого оно отобразится в окне списка взаимодействий (см. рис. 3.8).
Окно формирования исходящего электронного почтового сообщения показано на рис. 3.13.
Рис. 3.13. Формирование исходящего электронного сообщения
В данном окне в поле Отправитель указывается электронный адрес, с которого будет отправлено письмо. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка. Содержимое данного списка формируется программой автоматически – в него включаются те электронные адреса, для которых в окне редактирования учетной записи (см. рис. 3.7) был установлен флажок Использовать для отправки.
В поле Кому указывается один или несколько получателей письма (в последнем случае их нужно разделять запятой). Этот параметр можно заполнить как вручную (путем ввода требуемых электронных адресов с клавиатуры), так и автоматически. Для автоматического заполнения нажмите в инструментальной панели данного окна кнопку Подобрать контакты – в результате откроется окно, которое показано на рис. 3.14.
Рис. 3.14. Подбор адресатов для адресной книги
Как видно на рисунке, данное окно состоит из двух частей, причем левая часть включает в себя несколько вкладок. Первое, что нужно сделать – это открыть вкладку, на которой вы будете выбирать адресатов электронного письма (выбор может осуществляться из справочников пользователей, партнеров и физических лиц). Для поиска контакта (например, если вы не помните, в какой справочник он был внесен, или просто затрудняетесь его найти) используйте вкладку Поиск контактов.
В правой части окна формируется список адресатов. Для этого нужно в левой части дважды щелкнуть мышью на требуемой позиции – сразу после этого выбранный контакт появится в правой части окна, где в соответствующих колонках отобразится его электронный адрес, представление, название и группа. В данном случае главным параметром является электронный адрес: если он не заполнен – очевидно, что отправка письма этому адресату будет невозможной. В такой ситуации вернитесь в левую часть окна, щелкните правой кнопкой мыши на том адресате, который не имеет электронного адреса, и в открывшемся окне редактирования введите электронный адрес, после чего сохраните данные. Затем перевыберите этого адресата – и введенный адрес должен отобразиться для него в правой части окна в колонке Адрес.
Для удаления позиций из списка адресатов в правой части окна используйте кнопку Удалить текущий элемент, которая находится в инструментальной панели (название данной кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши). Также для этого можно воспользоваться клавишей Delete. В любом случае предварительно следует выделить удаляемую позицию щелчком мыши.
Завешается подбор адресатов нажатием кнопки ОК, которая находится в левом верхнем углу окна (см. рис. 3.14).
В полях Копии и Скрытые копии с клавиатуры вводятся электронные адреса получателей копий письма, а в поле Тема вводится тема электронного сообщения. Все перечисленные параметры не являются обязательными для редактирования – отметим лишь, что параметр Тема рекомендуется к заполнению, поскольку этого требует этикет и правила ведения деловой переписки.
Текст электронного письма вводится в большом текстовом поле, которое находится в центральной части окна. К письму можно прикрепить внешние файлы (отчеты, диаграммы, прочие документы) – их список формируется в области Вложения, которая находится под полем текста письма. Для добавления в список нового вложения нужно выполнить команду контекстного меню, затем в открывшемся окне указать путь к файлу вложения и нажать кнопку Открыть. Вы можете просмотреть содержимое любого файла вложения – для этого включите его в список, затем щелкните на нем правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выполните команду Открыть вложение. Чтобы удалить вложение из списка, выделите его щелчком мыши и выполните команду контекстного меню Удалить вложение, вызываемую также нажатием клавиши Insert.
В поле Кодировка из раскрывающегося списка выбирается кодировка, в которой составлен текст письма. По умолчанию в данном поле предлагается значение utf-8 – как показывает практика, оно является оптимальным в большинстве случаев.
В поле Предмет указывается сущность предстоящего взаимодействия. Поскольку речь идет об электронном письме, то здесь после нажатия кнопки выбора или клавиши F4 в открывшемся окне выбирается значение Исходящее электронное письмо. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.
Все электронные письма можно делить по важности. Для этого предназначен параметр Важность – здесь из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений: Обычная, Высокая или Низкая. По умолчанию в данном поле установлено значение Обычная.
В поле Ответственный указывается пользователь, ответственный за обработку данного электронного письма. Требуемое значение выбирается в окне списка пользователей, которое вызывается нажатием клавиши F4 или по кнопке выбора.
При необходимости можно запланировать дату и время работ по электронному письму – для ввода этих сведений предназначен параметр Отработать после. После того как письмо отправлено и все вопросы по нему закрыты, нужно присвоить ему соответствующий признак, установив флажок Отработано. В окне списка взаимодействий отработанные взаимодействия помечаются признаком в колонке Отработано (см. рис. 3.8).
Для немедленной отправки электронного письма нажмите в инструментальной панели данного окна кнопку Отправить или комбинацию клавиш Ctrl+Enter. Чтобы, не отправляя, сохранить письмо для последующего просмотра и редактирования, нажмите кнопку Записать и закрыть – после этого оно отобразится в окне списка взаимодействий (см. рис. 3.8).
Работа с файловым хранилищем
Как уже отмечалось ранее, в программе предусмотрена возможность работы с внешними файлами, которые могут использоваться для хранения какой-то дополнительной информации. Это довольно удобный механизм, и если вы намерены его использовать – рекомендуется предварительно просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры работы с файлами (подробнее см. выше раздел «Персональные настройки работы с файлами»).
Для перехода в режим работы с файловым хранилищем откройте раздел Органайзер, и в панели навигации щелкните на ссылке Файлы. В результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 3.15.
Рис. 3.15. Файловое хранилище
Это и есть файловое хранилище программы «1С Управление торговлей 8.2». Все внешние файлы для удобства работы можно сгруппировать в тематические папки. В левой части окна формируется перечень папок, а в правой отображается список файлов той папки, на которой установлен курсор. Для каждого файла в списке показывается его имя, произвольное описание, дата включения в список, а также имя ответственного пользователя, который включил данный файл в список.
Для перехода в режим работы с файловым хранилищем откройте раздел Органайзер, и в панели навигации щелкните на ссылке Файлы. В результате на экране откроется окно, которое показано на рис. 3.15.
Рис. 3.15. Файловое хранилище
Это и есть файловое хранилище программы «1С Управление торговлей 8.2». Все внешние файлы для удобства работы можно сгруппировать в тематические папки. В левой части окна формируется перечень папок, а в правой отображается список файлов той папки, на которой установлен курсор. Для каждого файла в списке показывается его имя, произвольное описание, дата включения в список, а также имя ответственного пользователя, который включил данный файл в список.