Страница:
Филипп Котлер выделяет всего шесть основных типов организаций, занимающихся розничной торговлей.[2] Представители всех шести типов являются сетевыми организациями. В различных западных пособиях и учебниках, адресованных предпринимателям и специалистам, работающим в области розничной торговли, даже не ставится вопрос об управлении отдельным магазином – все эти материалы посвящены построению сетевых розничных структур. По данным журнала Progressive Grocer, 85%[3] всей розничной торговли в США приходится на различные сетевые структуры. Вот некоторые требования, которые они предъявляют поставщикам: выполнение заказа как минимум на 98%, отсутствие возврата заказов, доставка в пределах установленного временного окна, маркировка универсальными кодами товаров на всех контейнерах и ящиках, загрузка контейнеров товарами для конкретного клиента и заблаговременное уведомление об отправке груза.
Центры массовой розничной продажи стремятся также переложить обязанности управления запасами товаров на поставщиков. Все это свидетельствует о том, что построение торговой сети – лучший способ организации розничной торговли, бульшая эффективность которого по сравнению с отдельными магазинами обусловлена получением экономии от масштаба. Розничная торговая сеть имеет возможность более экономно расходовать свои ресурсы, получать значительные скидки у поставщиков продукции, получать кредиты на более выгодных условиях и т. д. Также торговые сети имеют возможность выстраивать более совершенные логистические системы, нежели отдельные розничные торговые точки. Как мы уже отмечали, для создания торговых логистических систем высокого уровня в розничной торговле необходимо создать современную технологическую инфраструктуру: инвестировать в аппаратное и программное обеспечение, нанять высококвалифицированный персонал или направить на переобучение имеющиеся кадры. По оценкам специалистов, только для оборудования электронными кассовыми терминалами магазина площадью 400–600 кв. м требуются инвестиции в несколько сотен тысяч долларов США. Очевидно, что позволить себе такие расходы могут только крупные розничные торговые предприятия.
Розничная сеть – это основанная на логистических принципах торговая организация, объединяющая в единую структуру специализированные магазины в виде отдельных строений, магазинов на территории крупных торговых центров или арендуемых отделов универмагов.
Логистические функции сетевой торговли
Классификация существующих торговых организаций в РФ
Состояние рынка
Перспективы и прогнозы
Актуальные логистические проблемы сетевой торговли
Глава 4
Центры массовой розничной продажи стремятся также переложить обязанности управления запасами товаров на поставщиков. Все это свидетельствует о том, что построение торговой сети – лучший способ организации розничной торговли, бульшая эффективность которого по сравнению с отдельными магазинами обусловлена получением экономии от масштаба. Розничная торговая сеть имеет возможность более экономно расходовать свои ресурсы, получать значительные скидки у поставщиков продукции, получать кредиты на более выгодных условиях и т. д. Также торговые сети имеют возможность выстраивать более совершенные логистические системы, нежели отдельные розничные торговые точки. Как мы уже отмечали, для создания торговых логистических систем высокого уровня в розничной торговле необходимо создать современную технологическую инфраструктуру: инвестировать в аппаратное и программное обеспечение, нанять высококвалифицированный персонал или направить на переобучение имеющиеся кадры. По оценкам специалистов, только для оборудования электронными кассовыми терминалами магазина площадью 400–600 кв. м требуются инвестиции в несколько сотен тысяч долларов США. Очевидно, что позволить себе такие расходы могут только крупные розничные торговые предприятия.
Розничная сеть – это основанная на логистических принципах торговая организация, объединяющая в единую структуру специализированные магазины в виде отдельных строений, магазинов на территории крупных торговых центров или арендуемых отделов универмагов.
Логистические функции сетевой торговли
Сетевые структуры розничной торговли выполняют следующие логистические функции:
1. Обеспечивают экономию от масштаба, позволяя нести всем розничным предприятиям, входящим в сеть, более низкий уровень удельных издержек.
2. Тиражируют успешные розничные технологии, разработанные для отдельных предприятий розничной торговли, приводя таким образом к повышению эффективности деятельности всей сети в целом.
3. Благодаря созданию систем распределительных центров сокращают длину цепочки поставок от производителя до конечного потребителя и делают ее таким образом более эффективной.
4. Имеют возможность выстраивать более совершенные логистические системы, нежели отдельные торговые точки.
5. Постоянно борясь за снижение уровня розничных цен, а, соответственно, и за снижение уровня закупочных цен, торговые сети инициируют процесс снижения общего уровня логистических издержек в цепи поставок.
Пример реализации одной из наиболее важных логистических функций розничной торговли приведен во врезке.
Таким образом, образование и развитие сетевых структур в розничной торговле является реализацией логистической методологии – розничные торговые сети оптимизируют цепочку поставок, сокращают общий уровень логистических издержек по всей цепочке.
На Западе, и в частности в США, крупные розничные корпорации давно уже поглотили отдельные торговые точки, и даже небольшие по западным меркам розничные торговые сети в 20–30 магазинов. В последнее время и в Российской Федерации происходит сетевизация розничной торговли. Хотя изначально темпы роста доли рынка сетей не позволяли надеяться на быстрый захват ими рынка розничной торговли, но события последних лет показывают, что рост доли сетевых структур далеко не является линейным. Это происходит в связи с тем, что построение сетевых структур в Российской Федерации происходит не эволюционным, как на Западе, а революционным путем. После того как розничные торговцы осознают необходимость создания розничных сетей (а иначе они не выживут), они будут использовать все возможные способы интеграции своих предприятий с целью создания торговых сетей. В России новые типы розничных сетей появляются, и будут появляться не постепенно, как это происходило на Западе, а практически одновременно.
Сетевая розничная торговля в РФ прошла следующие основные этапы:
1. Появление негосударственной розничной торговли после начала развития рыночных отношений в СССР. На данном этапе развития появились первые коммерческие магазины – «комки». Так как основные первоначальные капиталы формировались в этот период в области импортно-экспортных операций, в финансовой сфере и в области оптовой торговли, розничная торговля представляла собой набор разрозненных торговых точек, причем каждая из точек принадлежала разным собственникам. Ряд специалистов считает 1992 г. вехой, после которой началось реальное развитие современной розничной торговли в РФ.
2. Появление конгломератов магазинов. После нескольких лет успешного функционирования современных розничных предприятий на рынке стали появляться группы предприятий, принадлежащих одному собственнику. С одной стороны, эти квазисети формировались путем присоединения собственниками успешных торговых точек тех магазинов, что были не очень успешны (пример: группа магазинов, работавших под брендом «Космос-Маркет» в Санкт-Петербурге в 1995–1997 гг., или группа розничных предприятий «Аякс», существовавших в тот же период времени). С другой стороны, некоторые крупные предпринимательские структуры приняли решение (как мы понимаем сейчас, весьма дальновидное) о выходе на рынок розничной торговли. Примером может служить «Альфа-банк», инвестировавший средства в создание компании «Перекресток» (перевод французского слова сarrefour – копирайтеры российских рекламных агентств во все времена были не столько креативны, сколько изобретательны). Эти конгломераты магазинов (мы называем их так, потому что сетями в современном толковании этого термина они не являлись) были разноформатны – в состав этих групп торговых предприятий, насчитывающих не более 8–10 торговых точек, входили магазины площадью от 100 до 2000 кв. м. Также этим розничным образованиям были свойственны неорганизованность закупок и управления (нередко каждое из торговых предприятий, входивших в конгломерат, осуществляло эти операции, совершенно не координируя свои действия с руководством «братьев» по объединению), разные стандарты обслуживания клиентов и т. д.
3. Появление первых сетей магазинов, созданных по западным технологиям. Инициаторами этого процесса стали специалисты, которые понимали основные принципы функционирования сетей – стандартизацию, единое управление и централизованное распределение товара. Некоторый импульс к развитию эффективной сетевой торговли дала компания «Рамэнка», оператор сети супермаркетов «Рамстор» – первая западная розничная компания, которая развернула полномасштабную сеть в России[4] в Санкт-Петербурге на ул. Савушкина в 1991 г. К сожалению, дальнейшую экспансию компания продолжила лишь в 2005 г., открыв второй магазин в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. Как уж тут не вспомнить фразу из рекламного ролика: «Мы финны, мы не торопимся…».
4. Первыми лидерами сетевой торговли стала московская тройка – «Рамстор», «Седьмой континент» и «Перекресток». В Санкт-Петербурге первой сетью стала крупноформатная сеть «Мега-март», которую стал развивать крупный оптовый торговец «Юниленд». (В настоящее время фокус компании сместился в сторону развития сети дискаунтеров «Дикси». Количество магазинов сети «Мегамарт» не меняется с 2000 г.) Естественно, на начальном этапе развития у каждой из этих сетей отсутствовали некоторые признаки (наличие распределительного центра, относительно четкая «форматность» торговых точек и т. п.) современных торговых сетей.
5. Создание полнофункциональных сетей на российском рынке. Этот процесс шел двумя путями – «сверху вниз» (аккумулирование группой инвесторов значительных финансовых средств и реализация крупномасштабной инвестиционной программы на рынке розничной торговли, наиболее яркий пример – «Пятерочка») и эволюционно (путем расширения деятельности операторов розничной торговли, начавших свои операции с локального присутствия в одном из регионов и наращивавших свое присутствие на рынке постепенно, примеры – «Лента», «Седьмой континент», «Перекресток»). Безусловно, только с началом этого процесса российская розничная торговля вступила в современный этап развития.
1. Обеспечивают экономию от масштаба, позволяя нести всем розничным предприятиям, входящим в сеть, более низкий уровень удельных издержек.
2. Тиражируют успешные розничные технологии, разработанные для отдельных предприятий розничной торговли, приводя таким образом к повышению эффективности деятельности всей сети в целом.
3. Благодаря созданию систем распределительных центров сокращают длину цепочки поставок от производителя до конечного потребителя и делают ее таким образом более эффективной.
4. Имеют возможность выстраивать более совершенные логистические системы, нежели отдельные торговые точки.
5. Постоянно борясь за снижение уровня розничных цен, а, соответственно, и за снижение уровня закупочных цен, торговые сети инициируют процесс снижения общего уровня логистических издержек в цепи поставок.
Пример реализации одной из наиболее важных логистических функций розничной торговли приведен во врезке.
Плечо становится корочеКак мы уже показали во введении, логистика в широком смысле понимается нами не только как методология управления цепями поставок, но и как инструмент повышения эффективности бизнеса за счет совершенствования процесса управления цепями поставок и борьбы с издержками.
Проблема в том, что ритейлеры сегодня стремятся вывести из цепочки от производства до полки в магазине дистрибьюторов и оптовые фирмы. Сегодня многие производители работают с розницей через посредников, которые берут на себя доставку продуктов. Отказ торговцев от посредников означает, что производителям придется иначе решать проблемы логистики.
О том, что время посредников уходит в прошлое, говорят практически все сетевые ритейлеры. «Мы очень активно работаем над тем, чтобы уменьшить “плечо” доставки продуктов, – говорит Дмитрий Вознесенский, коммерческий директор группы компаний “Виктория” (сети магазинов и супермаркетов “Дешево”, “Квартал”, “Виктория”). – Сегодня у нас соотношение прямых поставок от производителей и поставок через дистрибьюторов составляет пятьдесят на пятьдесят, но мы постоянно работаем над изменением этой пропорции в пользу прямых поставок, так как для нас это одна из возможностей снизить себестоимость продукта». В сети универсамов «Копейка» уже 80% товаров закупается напрямую у производителей и, по словам директора департамента маркетинга сети Андрея Николаевского, компания стремится довести эту цифру до 100%: «Платить посреднику 5–10% от стоимости товара только за переписывание накладных и создавать лишнюю нагрузку на кошелек нашего покупателя мы не хотим и не будем».
В связи с этим возникает проблема логистики, поставки товара в магазин. Сегодняшние логистические взаимоотношения между производителями и торговцами далеки от идеальных. Первые жалуются на плохую работу приемщиков в магазинах, слишком длинный период прохождения товара от магазинного склада до полки. Вторые считают, что производители в целом не готовы наладить эффективную логистику, причем по той же причине, что и производство целиком: слишком жирно живут и не умеют считать деньги. Олег Высоцкий из «Пятерочки» говорит: «Мы столкнулись с тем, что 90% наших поставщиков элементарно не знают себестоимости собственной логистики. Решение развивать логистику самостоятельно или отдавать на аутсорсинг часто зависит от склонности производителя к тому или иному виду деятельности, но не знать себестоимости логистики – это преступление против собственного бизнеса».
Сегодня производители тратят большие деньги на создание собственных транспортных подразделений и логистических центров. Свои автотранспорт и служба доставки, по словам Николая Агурбаша, есть в компании «Мортадель». Евгений Сидоров из агрокомбината «Московский» рассказал, что компания была вынуждена создать большой транспортный цех, закупать импортный автотранспорт с системой необходимого для свежей зелени климат-контроля, организовать круглосуточную работу этого подразделения и т. д. И это, по словам г-на Сидорова, «большие затраты и большая головная боль».
Как считает Дмитрий Вознесенский из «Виктории», развивать собственную логистику – не самое верное решение для производителей: это отвлекает кадровые и финансовые ресурсы, трудно добиться эффективного использования транспорта без специальных знаний, так что ставку все же следует делать на аутсорсинг. Хотя розничные операторы признают, что рынок логистических услуг отстает от развития розницы, и довольно сильно.
Впрочем, по мнению г-на Вознесенского, ситуация будет меняться: «Количество логистических компаний будет увеличиваться – я знаю примеры, когда дистрибьюторские фирмы меняют направление своей деятельности, превращаясь именно в логистические, что очень актуально в свете действий розничных операторов по исключению дистрибьюторов из цепочки». Для многих оптовиков это будет практически единственным шансом остаться на рынке.
Источник: журнал «Эксперт». 13.03.2006. № 10 (504).
Таким образом, образование и развитие сетевых структур в розничной торговле является реализацией логистической методологии – розничные торговые сети оптимизируют цепочку поставок, сокращают общий уровень логистических издержек по всей цепочке.
На Западе, и в частности в США, крупные розничные корпорации давно уже поглотили отдельные торговые точки, и даже небольшие по западным меркам розничные торговые сети в 20–30 магазинов. В последнее время и в Российской Федерации происходит сетевизация розничной торговли. Хотя изначально темпы роста доли рынка сетей не позволяли надеяться на быстрый захват ими рынка розничной торговли, но события последних лет показывают, что рост доли сетевых структур далеко не является линейным. Это происходит в связи с тем, что построение сетевых структур в Российской Федерации происходит не эволюционным, как на Западе, а революционным путем. После того как розничные торговцы осознают необходимость создания розничных сетей (а иначе они не выживут), они будут использовать все возможные способы интеграции своих предприятий с целью создания торговых сетей. В России новые типы розничных сетей появляются, и будут появляться не постепенно, как это происходило на Западе, а практически одновременно.
Сетевая розничная торговля в РФ прошла следующие основные этапы:
1. Появление негосударственной розничной торговли после начала развития рыночных отношений в СССР. На данном этапе развития появились первые коммерческие магазины – «комки». Так как основные первоначальные капиталы формировались в этот период в области импортно-экспортных операций, в финансовой сфере и в области оптовой торговли, розничная торговля представляла собой набор разрозненных торговых точек, причем каждая из точек принадлежала разным собственникам. Ряд специалистов считает 1992 г. вехой, после которой началось реальное развитие современной розничной торговли в РФ.
2. Появление конгломератов магазинов. После нескольких лет успешного функционирования современных розничных предприятий на рынке стали появляться группы предприятий, принадлежащих одному собственнику. С одной стороны, эти квазисети формировались путем присоединения собственниками успешных торговых точек тех магазинов, что были не очень успешны (пример: группа магазинов, работавших под брендом «Космос-Маркет» в Санкт-Петербурге в 1995–1997 гг., или группа розничных предприятий «Аякс», существовавших в тот же период времени). С другой стороны, некоторые крупные предпринимательские структуры приняли решение (как мы понимаем сейчас, весьма дальновидное) о выходе на рынок розничной торговли. Примером может служить «Альфа-банк», инвестировавший средства в создание компании «Перекресток» (перевод французского слова сarrefour – копирайтеры российских рекламных агентств во все времена были не столько креативны, сколько изобретательны). Эти конгломераты магазинов (мы называем их так, потому что сетями в современном толковании этого термина они не являлись) были разноформатны – в состав этих групп торговых предприятий, насчитывающих не более 8–10 торговых точек, входили магазины площадью от 100 до 2000 кв. м. Также этим розничным образованиям были свойственны неорганизованность закупок и управления (нередко каждое из торговых предприятий, входивших в конгломерат, осуществляло эти операции, совершенно не координируя свои действия с руководством «братьев» по объединению), разные стандарты обслуживания клиентов и т. д.
3. Появление первых сетей магазинов, созданных по западным технологиям. Инициаторами этого процесса стали специалисты, которые понимали основные принципы функционирования сетей – стандартизацию, единое управление и централизованное распределение товара. Некоторый импульс к развитию эффективной сетевой торговли дала компания «Рамэнка», оператор сети супермаркетов «Рамстор» – первая западная розничная компания, которая развернула полномасштабную сеть в России[4] в Санкт-Петербурге на ул. Савушкина в 1991 г. К сожалению, дальнейшую экспансию компания продолжила лишь в 2005 г., открыв второй магазин в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. Как уж тут не вспомнить фразу из рекламного ролика: «Мы финны, мы не торопимся…».
4. Первыми лидерами сетевой торговли стала московская тройка – «Рамстор», «Седьмой континент» и «Перекресток». В Санкт-Петербурге первой сетью стала крупноформатная сеть «Мега-март», которую стал развивать крупный оптовый торговец «Юниленд». (В настоящее время фокус компании сместился в сторону развития сети дискаунтеров «Дикси». Количество магазинов сети «Мегамарт» не меняется с 2000 г.) Естественно, на начальном этапе развития у каждой из этих сетей отсутствовали некоторые признаки (наличие распределительного центра, относительно четкая «форматность» торговых точек и т. п.) современных торговых сетей.
5. Создание полнофункциональных сетей на российском рынке. Этот процесс шел двумя путями – «сверху вниз» (аккумулирование группой инвесторов значительных финансовых средств и реализация крупномасштабной инвестиционной программы на рынке розничной торговли, наиболее яркий пример – «Пятерочка») и эволюционно (путем расширения деятельности операторов розничной торговли, начавших свои операции с локального присутствия в одном из регионов и наращивавших свое присутствие на рынке постепенно, примеры – «Лента», «Седьмой континент», «Перекресток»). Безусловно, только с началом этого процесса российская розничная торговля вступила в современный этап развития.
Классификация существующих торговых организаций в РФ
В табл. 3.1 рассмотрены основные типы организаций, занимающихся розничной торговлей в России.
Таблица 3.1. Основные типы организаций, занимающихся розничной торговлей в России
В настоящее время в связи с достаточно низким уровнем развития розничной торговли в Российской Федерации можно выделить только эти типы структур, хотя можно надеяться, что в ближайшее время на рынке появятся новые формы организации розничной торговли. Ими могут стать, например, торговые конгломераты – объединения нескольких розничных торговцев. В качестве примера можно привести Российский розничный альянс,[5] а также проект «777–777 + », инициированный розничными сетями «М. Видео», «Старик Хоттабыч» и «Спорт Мастер»[6].
Как уже отмечалось, наиболее эффективно действуют на рынке сетевые структуры, представленные организациями третьего типа по приведенной классификации. Для того чтобы подробнее рассмотреть достоинства и недостатки различных типов организации розничной торговли в Российской Федерации, сравним различные типы организаций по нижеприведенному набору признаков. Данные о преимуществах и недостатках различных типов розничных торговых организаций приведены в табл. 3.2.
Очевидно, что отдельные магазины и группы магазинов совершенно неконкурентоспособны по сравнению с розничными сетями и выживают в настоящее время только из-за слабого развития розничной торговли в нашей стране. Также из табл. 3.2 видно, что наиболее эффективную логистику используют сетевые структуры, чем обусловливается их конкурентное преимущество на рынке розничной торговли.
Таблица 3.2. Преимущества и недостатки различных типов организаций, занимающихся розничной торговлей в Российской Федерации
Таблица 3.1. Основные типы организаций, занимающихся розничной торговлей в России
В настоящее время в связи с достаточно низким уровнем развития розничной торговли в Российской Федерации можно выделить только эти типы структур, хотя можно надеяться, что в ближайшее время на рынке появятся новые формы организации розничной торговли. Ими могут стать, например, торговые конгломераты – объединения нескольких розничных торговцев. В качестве примера можно привести Российский розничный альянс,[5] а также проект «777–777 + », инициированный розничными сетями «М. Видео», «Старик Хоттабыч» и «Спорт Мастер»[6].
Как уже отмечалось, наиболее эффективно действуют на рынке сетевые структуры, представленные организациями третьего типа по приведенной классификации. Для того чтобы подробнее рассмотреть достоинства и недостатки различных типов организации розничной торговли в Российской Федерации, сравним различные типы организаций по нижеприведенному набору признаков. Данные о преимуществах и недостатках различных типов розничных торговых организаций приведены в табл. 3.2.
Очевидно, что отдельные магазины и группы магазинов совершенно неконкурентоспособны по сравнению с розничными сетями и выживают в настоящее время только из-за слабого развития розничной торговли в нашей стране. Также из табл. 3.2 видно, что наиболее эффективную логистику используют сетевые структуры, чем обусловливается их конкурентное преимущество на рынке розничной торговли.
Таблица 3.2. Преимущества и недостатки различных типов организаций, занимающихся розничной торговлей в Российской Федерации
Состояние рынка
Для того чтобы получить базу для анализа и выдачи прогнозов по развитию сетевой розничной торговли в РФ, рассмотрим уровень насыщения рынка международными сетями розничной торговли (количество международных сетей розничной торговли продовольственными товарами на миллион жителей). Данные для рассмотрения и анализа приведены в табл. 3.3.
Таблица 3.3. Уровень насыщения розничными сетями
Присутствие международных компаний розничной торговли продовольственными товарами в России и странах Центральной и Восточной Европы показано в табл. 3.4.
Таблица 3.4. Аллокация международных торговых компаний в ЦВЕ
Страны Восточной и Центральной Европы, – с одной стороны, согласно исследованиям западных аналитиков, – неоднородный и нестабильный регион. С другой стороны, в связи с отсутствием серьезной конкуренции он сулит большие прибыли для международных сетей розничной торговли. Точками роста станут Россия и Турция. Именно эти страны рекомендуют в качестве объекта для инвестиций крупнейших розничных сетей Европы аналитики PwC. Население 9 стран региона превышает 300 млн человек. Значительная часть этого рынка уже освоена – в Чехии и Польше сегмент розницы охарактеризован в докладе как насыщенный. Турция оценивается как «зарождающийся» рынок, а Россия попала в категорию развивающихся.
Несмотря на серьезную активность международных игроков, в настоящее время можно констатировать, что они «проспали» российский рынок, и победа в первом тайме осталась за российскими розничными сетями. Первые позиции в рейтингах розничных торговцев стабильно остаются за российскими игроками, а начинающаяся волна крупных слияний, таких как возможное слияние «Пятерочки» и «Перекрестка», создаст лидеров, которые имеют большие шансы возглавлять рейтинги ближайшие десятилетия.
Рис. 3.1. Уровень концентрации в розничном секторе России
Как видно из рис. 3.1, уровень концентрации в российской розничной торговле пока является весьма невысоким, что оставляет большие возможности для дальнейшей консолидации рынка.
С другой стороны, российским сетям предстоит пройти значительный путь в области повышения эффективности своей деятельности. Развитие в России турецкого «Рамстора», французского «Ашана» и немецкого «Метро» задает новые отраслевые стандарты эффективности. Безусловно, ни одной из этих иностранных компаний нет во главе рейтинга по размерам розничного бизнеса на рынке Российской Федерации, но если структурировать данные рейтинга по удельным величинами, а именно по продажам на один квадратный метр торговой площади, то видно, что по эффективности международные компании опережают российские.
Очевидно, что российским компаниям придется пройти значительный путь по повышению эффективности деятельности. У этого процесса есть ряд катализаторов – в частности, в последнее время все большее число сетей привлекают на работу иностранных специалистов, имеющих опыт работы в международных компаниях.
В любом случае, в результате начинающейся трансформации российская розничная торговля изменится до неузнаваемости. И вряд ли будет похожей на какую бы то ни было страну.
Таблица 3.5. Рейтинг розничных торговцев РФ
Источник: РБК.
Особенность российской розничной действительности состоит в очень быстрых темпах развития в сочетании с инновациями. Один из ярких примеров – создание в 2000 г. (который по нашей классификации относится к третьему этапу развития розничной торговли в РФ) весьма передовой структуры с эффективной логистикой.
Рис. 3.2. Связка «оптовик – розничный торговец» до объединения
Рис. 3.3. Связка «оптовик – розничный торговец» после объединения
Несмотря на кажущуюся «самобытность» конструкции, описанной во врезке, получившаяся структура будет соответствовать одному из пунктов классификации Ф. Котлера[8] , а именно добровольные сети, организованные и финансируемые компанией, занимающейся оптовой торговлей. Совпадают и цели, которые декларируют руководители «Юнисамов» и которые присущи, по мнению Котлера, добровольным сетям – увеличение объемов закупок и торговли. Данный факт свидетельствует о том, что розничная торговля России, несмотря на особенности своего развития, идет по тому же пути, что и розничные торговцы всего мира.
Таблица 3.3. Уровень насыщения розничными сетями
Присутствие международных компаний розничной торговли продовольственными товарами в России и странах Центральной и Восточной Европы показано в табл. 3.4.
Таблица 3.4. Аллокация международных торговых компаний в ЦВЕ
Страны Восточной и Центральной Европы, – с одной стороны, согласно исследованиям западных аналитиков, – неоднородный и нестабильный регион. С другой стороны, в связи с отсутствием серьезной конкуренции он сулит большие прибыли для международных сетей розничной торговли. Точками роста станут Россия и Турция. Именно эти страны рекомендуют в качестве объекта для инвестиций крупнейших розничных сетей Европы аналитики PwC. Население 9 стран региона превышает 300 млн человек. Значительная часть этого рынка уже освоена – в Чехии и Польше сегмент розницы охарактеризован в докладе как насыщенный. Турция оценивается как «зарождающийся» рынок, а Россия попала в категорию развивающихся.
Несмотря на серьезную активность международных игроков, в настоящее время можно констатировать, что они «проспали» российский рынок, и победа в первом тайме осталась за российскими розничными сетями. Первые позиции в рейтингах розничных торговцев стабильно остаются за российскими игроками, а начинающаяся волна крупных слияний, таких как возможное слияние «Пятерочки» и «Перекрестка», создаст лидеров, которые имеют большие шансы возглавлять рейтинги ближайшие десятилетия.
Как видно из рис. 3.1, уровень концентрации в российской розничной торговле пока является весьма невысоким, что оставляет большие возможности для дальнейшей консолидации рынка.
С другой стороны, российским сетям предстоит пройти значительный путь в области повышения эффективности своей деятельности. Развитие в России турецкого «Рамстора», французского «Ашана» и немецкого «Метро» задает новые отраслевые стандарты эффективности. Безусловно, ни одной из этих иностранных компаний нет во главе рейтинга по размерам розничного бизнеса на рынке Российской Федерации, но если структурировать данные рейтинга по удельным величинами, а именно по продажам на один квадратный метр торговой площади, то видно, что по эффективности международные компании опережают российские.
Очевидно, что российским компаниям придется пройти значительный путь по повышению эффективности деятельности. У этого процесса есть ряд катализаторов – в частности, в последнее время все большее число сетей привлекают на работу иностранных специалистов, имеющих опыт работы в международных компаниях.
В любом случае, в результате начинающейся трансформации российская розничная торговля изменится до неузнаваемости. И вряд ли будет похожей на какую бы то ни было страну.
Таблица 3.5. Рейтинг розничных торговцев РФ
Особенность российской розничной действительности состоит в очень быстрых темпах развития в сочетании с инновациями. Один из ярких примеров – создание в 2000 г. (который по нашей классификации относится к третьему этапу развития розничной торговли в РФ) весьма передовой структуры с эффективной логистикой.
Создание закупочного кооператива под патронажем оптовика
Оптовая компания «Юнилэнд» и пять крупных Санкт-Петербургских универсамов в конце 2000 г. объявили об объединении в сеть под названием «Юнисам»[7]. На первый взгляд причины, побудившие как универсамы, так и оптовую компанию к такому объединению, достаточно очевидны – розничные торговцы заинтересованы получать большие скидки, а оптовик заинтересован в расширении сбыта. Надо отметить, что такая конфигурация несет значительную выгоду для логистической системы, которая объединяет оптовых и розничных торговцев. Изменение логистических систем универсамов и оптовика показано на рис. 3.2 и 3.3. Для универсамов новой сети склад компании-оптовика становится распределительным центром, без которого ни одна сеть не сможет функционировать и который является наиболее дорогостоящей частью инфраструктуры розничной торговой сети (по оценкам специалистов, распределительный центр в среднем обходится в 10 раз дороже, чем один магазин). На первом этапе объединения каждый из участников сети сохраняет юридическую независимость. Общими будут маркетинговая и рекламная политика, фирменный стиль. Единый стиль будет внедряться постепенно. Первым шагом к объединению станет запуск во всех пяти универсамах единой дисконтной карточной программы. Пользуясь преимуществами объединения, руководители торговых предприятий планируют увеличить оборот своих предприятий на 30% до конца 2001 г.
Несмотря на кажущуюся «самобытность» конструкции, описанной во врезке, получившаяся структура будет соответствовать одному из пунктов классификации Ф. Котлера[8] , а именно добровольные сети, организованные и финансируемые компанией, занимающейся оптовой торговлей. Совпадают и цели, которые декларируют руководители «Юнисамов» и которые присущи, по мнению Котлера, добровольным сетям – увеличение объемов закупок и торговли. Данный факт свидетельствует о том, что розничная торговля России, несмотря на особенности своего развития, идет по тому же пути, что и розничные торговцы всего мира.
Перспективы и прогнозы
Согласно исследованиям консалтинговой компании «Делойтт» «Глобальные возможности ритейла» для того, чтобы преуспеть, торговым операторам необходимы следующие основные факторы:
• мощные бренды;
• привлекательные предложения для потребителей;
• новейшие разработки систем работы с клиентами;
• гибкие и эффективные сети сбыта.
Очевидно, что два последних фактора напрямую связаны с логистической активностью розничных торговцев (третий – с информационной логистикой, а четвертый – с физическим распределением). Также понятно, что без эффективной работы с двумя последними факторами невозможно успешно предоставлять привлекательные предложения потребителям в связи с высоким удельным весом логистических издержек в общем уровне затрат розничного торговца. Таким образом, получаем первый пункт прогноза – увеличение внимания розничных сетей к логистике и повышение эффективности логистических систем розничных торговцев в ближайшем будущем.
Рисунок 3.4 иллюстрирует текущую долю сетевого, т. е. современного, ритейла в общем объеме продаж на розничном рынке РФ.
Рис. 3.4. Изменение доли современного ритейла в денежном объеме продаж
Как видно, мы еще значительно отстаем от показателей стран Западной и даже Восточной Европы, но темпы роста позволяют надеяться на достижение уровня в 60–70% в течение 5 лет.
Если говорить о глобальных перспективах рынка розничной торговли, то один из взглядов на будущее розничной торговли приведен во врезке.
• мощные бренды;
• привлекательные предложения для потребителей;
• новейшие разработки систем работы с клиентами;
• гибкие и эффективные сети сбыта.
Очевидно, что два последних фактора напрямую связаны с логистической активностью розничных торговцев (третий – с информационной логистикой, а четвертый – с физическим распределением). Также понятно, что без эффективной работы с двумя последними факторами невозможно успешно предоставлять привлекательные предложения потребителям в связи с высоким удельным весом логистических издержек в общем уровне затрат розничного торговца. Таким образом, получаем первый пункт прогноза – увеличение внимания розничных сетей к логистике и повышение эффективности логистических систем розничных торговцев в ближайшем будущем.
Рисунок 3.4 иллюстрирует текущую долю сетевого, т. е. современного, ритейла в общем объеме продаж на розничном рынке РФ.
Как видно, мы еще значительно отстаем от показателей стран Западной и даже Восточной Европы, но темпы роста позволяют надеяться на достижение уровня в 60–70% в течение 5 лет.
Если говорить о глобальных перспективах рынка розничной торговли, то один из взглядов на будущее розничной торговли приведен во врезке.
Время «победившего ритейла»
Развитие розничных сетей будет продолжаться из-за растущих требований потребителей к соотношению цены и качества продукции. Гиганты вроде IKEA, Wal-Mart и Home Depot будут постепенно выживать с рынка маленькие магазинчики, что повлечет за собой целый ряд социальных вопросов. К тому же, «смешанный мерчандайзинг» (scrambled merchandising) завоюет новые розничные категории. Например, заправки сегодня продают не только бензин, и любая компания, даже самая маленькая, однажды сумев привлечь внимание потребителя, попытается продать ему все, что сможет.
Уильям Руделиус, профессор Carlson School of Management University of Minnesota
Актуальные логистические проблемы сетевой торговли
В ближайшие 5 лет наиболее актуальными проблемами в области логистики сетевой торговли будут следующие:
• проблема закрытия РФ сетью распределительных складов;
• квалификация и выбор логистических субподрядчиков;
• логистика вновь открываемых магазинов.
• проблема закрытия РФ сетью распределительных складов;
• квалификация и выбор логистических субподрядчиков;
• логистика вновь открываемых магазинов.