Все прыгают от восторга.
   БАЛИН: Постойте, он говорит, что это не все... Дракон перед смертью разрушил Озерный Город, и его жители хотят возместить убытки за счет наших сокровищ... Весть о гибели дракона разнеслась по всей округе, сюда не только слетелись птицы - вместе с людьми идет отряд лесных эльфов, они готовы помоч людям, но тоже требуют доли... Стервятники слетелись в предвкушении большой битвы... Он говорит, пусть ваша мудрость, Торин, подскажет правильный выход...
   ТОРИН (решительно): А знает ли об этом мой брат Даин, живущий в Железных Холмах?
   ДРОЗД: Чир-чирик...
   БАЛИН: Да, он знает от этом и готорвится выступить на помощь... Только они очень далеко...
   ТОРИН (азартно, самоуверенно): Ничего, пока мы живы, никто не смеет покушаться на наши сокровища! Мы любому дадим отпор, продержимся до прихода Даина. Надо строить укрепления и готовится к бою! Времени осталось в обрез!
   БИЛЬБО: А еда нужна позарез! Вы уверены, что ваш выбор самый правильный?
   ТОРИН: Да! Это слово короля Подгорного государства!
   Гномы начинают возводить стену из больших кирпичей и при этом поют песню:
   В Государстве Под Горою
   Вновь король взошел на трон,
   И в бою пробит стрелою
   И повержен злой дракон.
   Гномам нечего бояться
   Смел народ наш, хоть и мал!
   Отстоим свои богатства,
   Кто б на них не посигал!
   К подножию стены возведенной гномами подходят Бэрд, Король эльфов и его Дворецкий. У них в руках знамена: у эльфов зеленое, у людей синее. Дворецкий трубит призывая гномов к переговорам. На самом верху стены появляются гномы.
   ТОРИН: Эй! Кто вы, пришедшие с оружием к воротам Торина, наследного короля Подгорного государства?
   БЭРД: Мы приветствуем тебя, новый король. Но зачем ты укрылся, точно разбойник в берлоге? Мы с тобой пока не враги. Мы пришли с тобой поговорить.
   ТОРИН: Кто ты и о чем нам говорить?
   БЭРД: Я - Бэрд. Неужели ты забыл, как именно я вытаскивал вас, жалких и полуживых, из бочек... Мы накормили вас, дали приют... От моей руки пал дракон. Это я освободил твое богатство. Но в этой битве дракон разрушил Озерный город. Мы помогли тебе в трудную минут, а ты навлек на нас погибель. И теперь неужели мы не можем претендовать на долю этих сокровищ?
   ТОРИН: Никто не смеет посягать на богатства моего народа! Понятно? Мы возместим размер помощи, полученной от жителей Озерного города. Но нечего - вы слышите - ничего не дадим, если нам будут угрожать силой! И еще: наши переговоры не касаются эльфов. Отошлите их в лес - там им место - и приходите без оружия. Тогда и поговорим.
   Бэрд и эльфы уходят, гномы изчезают за стеной. Темнеет. Громы негромко напевают:
   Гномам нечего боятья,
   Смел народ наш, хоть и мал
   Отстоим свои богатства,
   Кто б на них не посягал...
   Уже темно. На стене дежурит Бомбур. К нему подходит Бильбо.
   БИЛЬБО: Как дежурство?
   БОМБУР (поеживаясь): Да холодно жутко...
   БИЛЬБО: А внутри довольно тепло.
   БОМБУР (мечтательно): Эх-хэ-хэх... А мне тут стоять до двенадцати ночи. Я конечно не осуждаю Торина, пусть растет его борода, только он всегда был упрямцем и не отличался гибкостью...
   БИЛЬБО (иронизирует): Я вижу с гибкостью и у тебя сейчас неважно от холода ноги не разгибаются...
   БОМБУР: Это верно. А что делать?
   БИЛЬБО: Прямо не знаю, чем тебе помочь... Знаешь, мне все равно не спится - хочешь я подежурю за тебя?
   БОМБУР: О, Бильбо, ты настоящий друг! Только не забудь меня разбудить первым, если что-то случится... Я лягу у самой двери...
   БИЛЬБО: Хорошо. Я разбужу тебя ровно в двенадцать, а ты уже сам растолкаешь следующего часового!
   БОМБУР: Спасибо тебе...
   Бомбур уходит.
   Бильбо достает веревку, привязывает ее, бросает вниз и не спеша спускается.
   Лагерь эльфов и людей.
   В темноте слышно, как чихает Бильбо. Вскакивают два эльфа Дворецкий и Начальник стражи.
   НАЧАЛЬНИК СТРАЖИ: Кто здесь?
   ДВОРЕЦКИЙ: Тебе посветить?
   НАЧАЛЬНИК: Погоди. Если это маленький слуга гномов, то ему свет поможет больше, чем нам.
   БИЛЬБО: Вот еще - "слуга гномов"... Светите сюда, вот я, тут...
   Эльфы светят - становится видно Бильбо.
   ДВОРЕЦКИЙ: Кто ты?
   НАЧАЛЬНИК СТРАЖИ: Что ты тут делаешь?
   БИЛЬБО: Меня зовут Бильбо Торбинс. Я - спутник Торина и компании. Спутник, а не слуга! Я хорошо знаю вас и вашего короля в лицо, но ни вы, ни он меня ни разу не видели. Зато меня наверняка помнит Бэрд, с ним-то я и хотел бы сейчас переговорить.
   Появляется Бэрд. Вместе с ним - Король эльфов.
   БЭРД: Кто тут хочет меня видеть? А это ты, маленький спутник гномов.
   БИЛЬБО (старается говорить максимально деловым тоном): Да. Я пришел к вам, потому что все это мне порядком надоело. Я хочу домой, там народ гораздо рассудительней и благоразумней. Но, понимаете, в этом деле я тоже имею свой интерес. По договору, который я к счастью сохранил, мне должна принадлежать девятая часть всех сокровищ... Конечно это всего лишь доля, но я готов внимательно рассмотреть все ваши притязания и только потом ее получить. Но Торин.. Вы не знаете Торина. Он будет сидеть на кучах золота и голодать, пока вы не уйдете.
   БЭРД: Ну так и поделом же ему!
   БИЛЬБО: Я вас понимаю... Но обратите внимания - наступает зима, скоро будет снег и мороз. И еще - знаете ли вы, что сюда идет брат Торина Даин, а с ним пятьсот хорошо вооруженных гномов. Когда они прибудут сюда, начнутся настоящии неприятности...
   КОРОЛЬ ЭЛЬФОВ: Зачем ты говоришь нам все это? Ты предаешь своих друзей или запугиваешь нас?
   БИЛЬБО: И ни то, и ни другое. Просто я пытаюсь избавить от неприятностей всех заинтересованных лиц. Именно поэтому я пришел к вам с предложением.
   БЭРД: Что ж, послушаем.
   КОРОЛЬ ЭЛЬФОВ: Да, послушаем.
   БИЛЬБО: Можете даже посмотреть.
   Он достает из кармана огромный алмаз, тот сам светится таинственным светом. Все вокруг зачарованно замирают.
   БИЛЬБО: Этот алмаз носит имя Сердце горы. Кроме того - это сердце Торина. Он ценит этот камушек дороже всего золота... Я вручаю его вам и надеюсь, он поможет вам в переговорах.
   БЭРД: Но как он попал к тебе?
   БИЛЬБО (смущенно): Ну-у... Это мое дело... Пусть этот алмаз будет моей долей. Гномы зовут меня Воришкой, если это и так, то я, по крайней мере, справедливый воришка... Я возвращаюсь к гномам, и пусть они делают со мною, что посчитают нужным...
   КОРОЛЬ ЭЛЬФОВ: О, Бильбо, да ты более достоин носить доспехи эльфийских принцев, чем те, по чьим меркам они кованы... Только я не думаю, что гномы поймут твой поступок. Оставайся с нами, будешь уважаемым гостем!
   БИЛЬБО: Нет. Мне нужно идти... Я обещал разбудть добряка Бомбура ровно в полночь. До свидания. Успешных вам переговоров.
   БЭРД: До свидание, Бильбо.
   КОРОЛЬ ЭЛЬФОВ: До свидания, спасибо тебе...
   Светло. Стена, возведенная гномами.
   К ее подножью подходят Бэрд, Король эльфов и его Дворецкий. В руках у Бэрда шкатулка.
   Дворецкий трубит вызывая гномов к переговорам.
   На верху стены появляются гномы, вместе с ними и Бильбо.
   БЭРД: Привет тебе, Торин. Ты не изменил своего решения?
   ТОРИН: Мои решения не меняются от того, что несколько раз взошло и село солнце. Пока здесь эльфы, нам не о чем говорить!
   БЭРД: Неужели нет ничего, что могло бы заставить тебя поделиться золотом?
   ТОРИН: Из того, что мог бы предложить ты - ничего!
   БЭРД: И даже это?
   Бэрд раскрывает принесенную шкатулку - в ней лежит алмаз Сердце горы. Торин и все гномы замирают от неожиданности.
   ТОРИН: Сердце горы?...
   БЭРД: Да.
   ТОРИН: Но как он попал к вам?
   БЭРД: Это не важно...
   БИЛЬБО (робко): Это я им дал...
   ТОРИН: Ты? ТЫ?!.. Да как ты посмел?! Жалкий хоббит! Ах, как хотел бы я сечас видть Гэндальфа... Будь он проклят за то, что навязал нам тебя!
   Торин хватает Бильбо и гневно трясет его, едва не бросая вниз. Бильбо не в силах как-то сопротивляться.
   Резкая вспышка света высвечивает Гэндальфа, стоящего перед сценой напротив Бэрда.
   ГЭНДАЛЬФ: Стой! Ты хотел меня видеть - твое желание исполнено! Я, как и обещал, всю дорогу следил за вами, помогал по необходимости... Но теперь я не могу не вмешаться... Тебе не нравится мой Воришка, так оставь его в покое. И лучше выслушай, что он тебе скажет...
   ТОРИН: Да вы все тут сговорились! Никогда больше не буду иметь дела с магами и их друзьями! (Бильбо) Ну, что ты можешь сказать себе в оправдание, крысиное отродье?
   Торин ставит Бильбо на ноги, тот тяжело дышит, с трудом переводит дыхание.
   БИЛЬБО (тихим голосом): Ох, как это все неприятно... Мне неловко припоминать тебе, но когда-то ты говорил, что я сам могу выбрать свою долю... Может быть я принял твои слова слишком буквально - мне говорили, что гномы на словах гораздо любезнее, чем на деле... Когда-то ты принимал от меня помощь, а теперь зовешь "крысиным отродьем"... В общем, можешь считать, что я так распорядился своей долей...
   ТОРИН: Меня предали! Расчет оказался верным: я не могу не выкупить алмаз Сердце горы. (Бильбо) Убирайся отсюда! Ты получишь свою долю камнями, золотом и серебром. Если хочешь, можешь разделить ее со своими новыми друзьями! Убирайся!
   Бильбо спускается со стены и присоединяется к Бэрду и эльфам.
   БЭРД: А как же серебро и золото?
   ТОРИН: За ним приходите завтра! Мы все подготовим... Да, завтра, завтра...
   Двалин подходит к Торину, шепчет ему что-то на ухо и показывает что-то вдали.
   ТОРИН: Да?.. Ага-а-а... (злорадно) Вы спрашиваеть, где ваше золото... Но вы не видите то, что вижу я. С холма спускаются отряды моего двоюродного брата Даина - пятьсот отличных воинов! Сперва сразитесь с ними, а потом приходите за вашим золотом! Ха-ха-ха...
   Слышатся крики наступающих гномов.
   КОРОЛЬ ЭЛЬФОВ: Эльфы, готовьтесь к бою!
   БЭРД: Эй, люди - к бою! Нас мало, но мы покажем, на что способны!
   Дворецкий трубит атаку.
   Слышен усиливающийся звук наступающих гномов, их крики, улюлюканье.
   Появляется Дрозд. Он садится на плече Гэндальфу и что-то ему говорит. Гэндальф выходит на самую середину.
   ГЭНДАЛЬФ: Стойте! Остановитесь, гномы, эльфы и люди! Торин, ты тоже знаешь не все. Ты не знаешь весть, которую только что мне принес этот Дрозд. Вон из-за того холма надвигается несметное полчище злых орков. Они едут верхом на волках-оборотнях... Они тоже прознали про ваши богатства... У нас еще есть время на переговоры, но если мы не объединим своих усилий, то орки сметут нас всех!
   Все, кто были на сцене, сходятся вместе.
   Сцена темнеет.
   Гэндальф стоит перед темной сценой.
   ГЭНДАЛЬФ: Так началась битва, которой никто не ожидал. Позже ее назвали Битвой Пяти Воинств. С одной стороны плечом к плечу сражались гномы, эльфы и люди, с другой наступали злые орки и волки-оборотни.
   В полумраке сцены мелькают сумрачные огни. Слышны звуки битвы: крики, вой, свист стрел и звон мечей, топоров и кинжалов.
   ГЭНДАЛЬФ: Окрестные горы и долины еще никогда не видали такой битвы...
   Постепенно звуки битвы стхают, меркнут огни.
   Посредине сцены стоит шатер. Рядом с ним - Король эльфов, Балин и Двалин. Перед сценой склонив головы стоят Гэндальф и Бэрд. Гэндальф опирается на свой посох, Бэрд - на копье. У последнего перевязана рука.
   Появляется Бильбо Торбинс, он хромает, у него перевязаны голова.
   ГЭНДАЛЬФ (обрадовано): Бильбо, ты жив!
   БИЛЬБО: Да. Вот только камнем задело...
   ГЭНДАЛЬФ: Я уж думал на этот раз и тебе изменило счастье... Страшная вышла история. Когда-нибудь я тебе все расскажу подробно, а сейчас идем, тебя ждут...
   Бильбо подходит к шатру, полог расходится. В шатре на кровати лежит израненный Торин. Бильбо подходит к нему.
   ТОРИН (слабым голосом): Прощай, добрый вор. Я ухожу из этого мира. Я оставляю здесь все свое золото и серебро, потому что там, куда я ухожу, они мало ценятся... Я хочу проститься с тобой и взять назад те слова, что сказал не так давно... и загладить свои поступки... Прости меня... и прощай...
   БИЛЬБО: Прощай Торин, король Подгорного государства. Никакие горы золота и серебра не заменят нам тебя... Я рад, что мне довелось разделить с тобой опасности и невзгоды... Не каждому хоббиту выпадает такая честь...
   ТОРИН: Не говори так о себе... Ты всего лишь маленький хоббит, но хорошего в тебе побольше, чем во многих, кого я встречал... Если бы все предпочитали домашний уют и радость в кругу друзей золоту и серебру, в мире было бы намного веселее... К сожалению, я понял это только сейчас... Прощай, друг...
   БИЛЬБО: Прощай...
   Бэрд подходит к Торину, вкладывает ему в руки алмаз Сердце горы.
   БЭРД: Прощай...
   Гномы поют тихо и грусно:
   В государстве Под Горой
   Гномы жили много лет...
   Торин смелый был король,
   А теперь его уж нет...
   Полог опускается, шатер уезжает в глубь сцены. Бэрд молча уходит, изчезают эльфы и гномы, остаются только Гэндальф и Бильбо.
   ГЭНДАЛЬФ (после паузы): Вот и кончилось твое приключение, Бильбо.
   Хоббит тяжело вздыхает.
   БИЛЬБО: Грустное приключение...
   ГЭНДАЛЬФ: Не более грусное, чем вся наша жизнь...
   БИЛЬБО (после небольшой паузы): Когда я могу отправиться домой?
   ГЭНДАЛЬФ: Когда хочешь, пони уже готов... (зрителям) Вот и все... Даин, брат Торина, стал королем Подгорного государства. Он много лет жил в мире и с людьми, и с эльфами... Люди во главе с Бэрдом отстроили новый город - красивее Озерного... В битве Пяти воинств погибло три четверти всех злых орков, и потом еще много лет горы и долины дышали спокойно... А Бильбо Торбинс после раздела гномьих драгоценностей получил два сундучка - один с серебром, другой с золотом...
   БИЛЬБО: Ровно столько, сколько может увезти крепкий пони... Зачем мне больше...
   ГЭНДАЛЬФ: Эльфы проводили его, сколько могли... Он немного погостил у них, а потом благополучно вернулся домой и зажил себе спокойно в своей норке...
   Иногда Бильбо навещают его друзья, они пьют чай и вместе вспоминают пережитые события, и тогда юные хоббиты слышат увлекательные, волшебные, но абсолютно правдивые истории...
   К Бильбо подходят эльфы и гномы. Перед сценой появляется Бэрд, влетает Дрозд и садится ему на плечо. В руках у всех чашки с чаем.
   БИЛЬБО (прихлебывая чай из чашки): Да. Вот как иногда случается таким маленьким хоббитам, как я, удается принять участие в настоящих больших приключениях...
   ГЭНДАЛЬФ: И даже внести свой вклад в историю мира... (Бильбо) Надеюсь, ты не возгордился от этого... Ты ведь все равно остался таким же маленьким хоббитом...
   БИЛЬБО (бодро): Конечно, этот мир велик и сложен, а я - вего лишь маленький хоббит... Зато у меня теплый дом и хороший крепкий чаек... И много-много друзей...
   Звучит песня:
   Возле реки, на вершине пригорка,
   Хоббит живет в своей маленькой норке...
   Хоббиты любят покой и уют
   Рано ложатся и поздно встают...
   Все персонажи подпевают, покачивая кружками с чаем.
   ЗАНАВЕС