Солнце ещё только вставало из-за верхушек леса. Его косые лучи прорывались сквозь поредевшие ветви старых берёз и освещали поляну перед сторожкой. Вся поляна была седая от сильного утреннего заморозка.
   "Красный будет денёк, самый подходящий для рябца", - подумал дед. Он вернулся в дом, оделся, взял из угла ружьё, сумку с манками и отправился на охоту.
   Тропинка вела сперва сквозь мелколесье. По сторонам толпились молодые берёзки, белые, с редкой позолотой ещё не облетевшей листвы. Огромные грибы подберёзовики, совсем разбрюзгшие от старости и осенних дождей, будто серые круглые блины, виднелись тут и там возле дороги.
   На поляне, куда вышел дед, стояла рябинка, вся украшенная ярко-красными гроздьями ягод. Целая стая дроздов с громким трескучим криком слетела с дерева.
   "Ишь ты, к отлёту готовятся!" - подумал старик.
   В это время где-то над головой раздался протяжный, стонущий крик.
   Старик поднял глаза, прищурился от яркого солнечного света и едва разглядел летящих птиц. "Ага, вот они".
   Большой косяк журавлей, вытянувшись волнистой лентой, летел высоко в небе. Птицы держали путь на юг. Их печальный крик звучал, как последний прощальный привет родным местам.
   "В тёплые страны направились, - подумал дед Семён. - Что ж, пора, вся перелётная птица теперь на юг подаётся, остаются в наших лесах рябцы, да тетери, да глухари-мошняки. Этим лететь не полагается, всю зиму у нас живут".
   Старик миновал поляну. Дальше пошёл смешанный лес: осинки, местами березнячок, а среди этого чернолесья росли старые ели. Земля под ними была покрыта твёрдыми зеленоватыми листочками брусники и черники. Кое-где ещё уцелели последние ягоды.
   "Ёлки, ягодничек, а рядом ручей, весь в кустах ольховника, тут-то рябцам и водиться, - подумал старик. - Нужно попробовать поманить". Он выбрал удобное место возле ёлок, уселся на пень и вынул из сумки манок, сделанный из зайчиной косточки.
   Дед Семён взял его в рот и слегка подул. Раздался тонкий, протяжный свист: "Тю-ю-ю-ю-ю! Тю-ю-ю-ю-ю!.." И под конец задорный короткий перебор: "Тю-тюрю-рю". Так обычно свистит рябчик, подзывая другого.
   Дед Семён поманил раз, второй и замолчал.
   Не прошло и минуты, как невдалеке из чащи раздался ответный свист.
   Подождав немного, старик ещё поманил. В ответ послышался громкий, трескучий шум крыльев: "Фр-р-р!" Это лесной петушок перелетел с ёлки на ёлку, а может быть, слетел на землю.
   Теперь нужно сидеть неподвижно, иначе рябчик сразу заметит. Ведь он сейчас высматривает, ищет, где же сидит тот, другой, что первый подал свой голос, а потом замолчал.
   Старик зорко вглядывался в тёмные ветви елей, не упуская из виду и всю полянку. Ведь рябчик частенько не летит на манок, а бежит по земле, как мышь. Иной раз подбежит совсем близко к охотнику, тот его и не заметит, зато рябчик уже разглядел человека. Неожиданно где-то сбоку раздаётся знакомое: "Фр-р-р-р!.." - и не успеет охотник даже вскинуть к плечу ружьё, рябчика уже и след простыл: мелькнул бурым пятном среди еловых веток и скрылся из глаз.
   Никак нельзя прозевать юркого петушка, если даже он не летит на манок, а бежит по земле.
   Вот между ёлками что-то шмыгнуло. Дед Семён приподнял ружьё. Вот опять мелькнуло - рябчик. "Ишь какой шустрый! Только покажется - и снова за ёлку, никак выстрелить не успеешь".
   Действительно, рябчик, видно, попался бойкий. Побегав около ёлок и не найдя на земле своего собрата, он вдруг зашумел крыльями, взлетел и уселся на голый сук берёзы прямо перед охотником.
   Раздался выстрел. Рябчик пёстрым комочком упал на землю.
   "Один есть", - удовлетворённо подумал старик, положил дичь в сумку и пошёл дальше, всё так же осторожно, тихо.
   Дед не ошибся: утро удалось на славу - яркое, тихое, самое рябчиное утро. Рябчики шли на манок безотказно, и дед Семён убил уже четыре штуки.
   Обойдя знакомое место возле ручья, дед перебрался через него по шаткому настилу из брёвен и пошёл дальше в лесную чащу.
   Вот и опять подходящее местечко: моховое болотце, по краям ягодник, густой березняк, а дальше ельник.
   Старик вновь присел на пенёк среди кустов. "Точно в беседке", подумал он, оглядываясь по сторонам.
   Невдалеке виднелась поляна. По сторонам от неё весело толпились молодые берёзки и ёлочки, только на самом краю лежала старая, поваленная бурей сосна. Хвоя на ней уже пожелтела, наполовину осыпалась. А огромные корни, облепленные землёй, нелепо торчали вверх, будто старались схватиться за что-то.
   "Сколько лет росло это дерево! - подумал старик. - Сперва былиночкой из травы выбивалось, а как выбилось, поокрепло малость, стало быстрее расти, сил набираться. Прожило целый век, может, и больше, красовалось тут, белок, клестов да дятлов семенами кормило. И глухари тоже небось зимой сюда прилетали хвою пощипать. Всем пользу давало. А вот пришла пора, свалилось и будет гнить, и никому, знать, больше не нужно. Эх-хе-хе!" вздохнул дед Семён, взял маночек и начал манить.
   Скоро в ельнике откликнулся рябчик. Но на этот раз дело совсем не заладилось: рябчик оказался "упрямый". Он охотно откликался на голос манка, отвечал, но не летел навстречу, а сам приглашал лететь к нему.
   "Неправда, не выдержишь, прилетишь", - думал дед Семён.
   Он терпеливо ждал, изредка подавая призывный свист.
   Вдруг в ельнике послышался хруст сухих веток. Рябчик сразу замолк.
   "Теперь пропало дело, - подумал старик. - Из деревни, верно, пришли, - собирать сухой хворост". Старик уже хотел встать, идти посмотреть, кто там хозяйничает в лесу, но тут он увидел, что ветки ёлок зашевелились, раздвинулись и из-за них не спеша выбрался совсем неожиданный гость - крупный бурый медведь.
   Семён невольно поёжился: "Вот так дядя!" Бояться, собственно, было нечего - медведь без крайней нужды не бросается на человека, а в особенности осенью, когда он сыт-пересыт. Но всё-таки жутковато, когда видишь перед собой такую махину.
   Однако через минуту старик уже вполне овладел собой и не испытывал никакого страха. Мигом вспомнились былые годы, когда он охотился за медведями, караулил их всю ночь на овсах или у привады. Теперь деду хотелось подольше полюбоваться мохнатым лесным хозяином.
   Между тем зверь выбрался на поляну и начал бродить возле ёлочек, собирая с земли уцелевшие ягоды брусники и черники.
   "Вот лакомка! - улыбнулся дед Семён. - Какой здоровенный, а не поленится нагнуться за каждой ягодкой".
   Полакомившись ягодами, медведь не ушёл с полянки: видно, она ему чем-то понравилась. Он по-хозяйски осмотрелся и не спеша подошёл к поваленной бурей сосне. Её корни, облеплённые землёй, торчали косо вверх, образуя как бы навес. Медведь деловито заглянул под этот навес, потом залез под него и уселся там совсем как дед-лесовик. Посидев немного, он выбрался из своего убежища и начал сгребать с земли мох и опавшие листья. Сгребал и валил под выворотень.
   Дед Семён, затаившись в кустах и не спуская глаз, наблюдал за тем, как четвероногий лесной обитатель готовит себе убежище под упавшей столетней сосной.
   "Значит, и ты, старина, ещё пригодилась: самого Михаила Иваныча зимой приютишь, - подумал старик. - Ну что ж, добро пожаловать!"
   Прошло не менее получаса, пока медведь закончил своё занятие. Под конец он ещё раз залез под выворотень, как бы примериваясь, удобно ли будет здесь зимовать, а потом не спеша, вразвалку побрёл в лес и скоро совсем скрылся из глаз.
   Дед Семён осторожно выбрался из кустов. Он тоже пошёл прочь от полянки, только в другую сторону. К медвежьей "спальне" старик и близко не подошёл: по опыту он хорошо знал - если зачует зверь возле логовища свежий след человека, ни за что больше сюда не вернётся. А деду Семёну почему-то очень хотелось, чтобы именно здесь, под старой упавшей сосной, четвероногий лесной хозяин устроил свою берлогу.