Далее. На Земле XIII век нашей эры. Территория северо-западного Китая. Войска монголо-татар, которые ведёт в поход лично Чингисхан, вторглись на территорию тангутского государства... После одной из первых битв с тангутами сторожевой отряд Чёрного тумена (всадники личной гвардии хана) берёт в плен двух странников, со стороны наблюдавших за ханской ставкой. Во время допроса пленников командиром тумена, темником Хасанбеком, они требуют личной встречи с Великим Ханом и представляются посланниками Вечного Синего Неба (верховного божества в пантеоне монгольских кочевых племён, что подтверждают исторические документы).
   Будучи доставлены к Потрясателю Вселенной (один из реальных титулов Чингисхана, и этот факт тоже подтверждается сохранившимися документальными свидетельствами), двое странных пришельцев постепенно — своими странными речами и не известными вроде бы никому подробностями из прошлой личной жизни Чингисхана — вынуждают предводителя монголов вначале считаться с ними, а потом и внимательно слушать каждое их слово.
   Во время второй беседы с Чингисханом посланники, цитируя слова самого хана о смысле его жизни (в исторических документах фигурируют сохранившиеся высказывания Великого владыки кочевников: «вечный поход, неудержимое завоевание, победоносное, неостановимое»), от имени Синего Неба предлагают ему принять участие в Вечном Походе по неведомым, но бескрайним и богатейшим степям. Землям неизмеримо более обширным, чем все, доселе известные людям.
   Дескать, там он будет вновь и вновь испытывать высшее счастье полководца — со своим верным непобедимым войском неудержимо раздвигать пределы своей империи, полновластно вершить судьбы мира.
   Но для этого хан должен инсценировать свою смерть и, отдав всем, кому необходимо, соответствующие указания, исчезнуть для всех людей.
   В чём посланники вызвались ему помочь. При этом лучшие войска Орды, в количестве не более одного тумена после его инсценированной смерти должны ускакать в указанном им направлении, якобы выполняя посмертную волю хана, и там ждать встречи с тем, «кого они знают» (на самом деле ушедший вслед повелителю тумен должен встретить сам хан).
   Чингисхан после некоторых раздумий не удерживается от великого соблазна и даёт своё согласие. Далее всё делается по схеме, предложенной посланниками Неба. Всадники гвардейского тумена во главе с темником Хасанбеком после прощальной тризны по умершему хану (Чингисхан на самом деле умер во время военного похода на тангутов государства Си-Ся) скачут в степь, на закат солнца. Остальные тумены Орды долго смотрят им вслед и уже в сумерках, когда ушедшие сливаются с травами, оттуда до остающихся доносятся якобы звуки битвы. Вопреки указаниям посланные на подмогу большие силы — не находят ушедший тумен... Лишь наутро разведывательные отряды, пройдя по пути гвардейцев, разыщут место, где непостижимым образом обрываются многотысячные следы конских копыт. Лучший тумен Орды исчезает, словно провалившись под землю или растворившись в воздухе...
   Так начался военный поход в неведомое отборного войска под командованием лучшего полководца всех времён и народов Земли.
   Во второй части, «Дорогами войны», повествование ведётся от двух главных героев поочередно. Преамбула этой части: некая наблюдательница свыше — следит за происходящими событиями. В данном случае — описывается скорбный путь повозки, на которой везут «умершего» Чингисхана (на самом деле — умерщвлённого двойника) обратно в Орду. Где его со всеми почестями похоронят...
   Во второй части Алексей Дымов — отставной подполковник, бывший командир группы спецназа, давший своё согласие на участие в рискованном и авантюристичном походе. Ему было предложено совершить рейд сквозь незнакомую враждебную территорию. Начался поход воина-одиночки неизвестно куда...
   Российский спецназовец подвергается внезапному нападению, когда останавливается на привал в перелеске. Чудом увернувшись от посланной в него стрелы, наверняка должной его убить наповал, он принимает молчаливый и оттого особенно страшный бой с тремя «спецназовцами средневековья» — ниндзя. В этом бою он убивает двоих, а с третьим расходится без схватки — им оказывается достаточно долгого взгляда в глаза друг другу, чтобы понять, «кто есть кто». Сероглазый ниндзя со знаком серой звезды на чёрном комбинезоне — до срока растворяется в густых зарослях незнакомой, неведомо где расположенной местности...
   В это время Чёрный тумен, уже благополучно выполнивший приказ предводителя и вышедший к тому месту, где его встретил сам Чингисхан (радость воинов, узнавших, что Великий жив, несказанна!), остановился лагерем в местности, с виду ничем не отличающейся от родных бескрайних степей. К темнику Хасанбеку примчался гонец от сторожевого разъезда, и сообщил о том, что к ним приближается большое войско доселе невиданного народа, причём двигаются воины не в походном, а в полубоевом порядке.
   Монголы спешно готовятся к битве, которая и начинается ближе к вечеру. В этой страшной сече по странному стечению обстоятельств воинская судьба сталкивает их с непобедимой армией, которая ТОЖЕ была грозой для всего мира, но... многими веками раньше. А именно — с полной фалангой Александра Македонского. Воины Чингисхана, не ведая, кто перед ними, видят перед собой обычных врагов, воинов неизвестного племени из ещё непокоренных земель. В этом сражении кочевники раскалывают фалангу на две части и практически одерживают победу, но окончательному разгрому мешает наступившая ночь...
   Алексей Дымов, после изматывающего марш-броска, выходит к деревне, которая, как он узнаёт из беседы со встреченным местным жителем, называется Забродье. Кроме этого, из этой беседы он с изумлением узнаёт, что в деревне остановился на постой авангард французской армии — драгуны и гусары под командованием самого... императора Наполеона Бонапарта. Алексей понимает всю абсурдность этого факта, хотя за прошедшее с начала рейда время у него уже бывали схватки с группами воинов, встречу с которыми вряд ли можно было предвидеть в здравом рассудке — кроме ниндзя, например, ему пришлось схватиться с самыми настоящими «краснокожими» индейцами...
   Но, повстречав целую армию, невесть как угодившую сюда из другой исторической эпохи, — он начинает пытаться осмыслить происходящее (ранее он предпочитал думать, что угодил на полигон, нечто вроде неимоверного «пейнтбольного» поля, где схватки ведутся «без правил», с реальным оружием и реальной «дракой до смерти»). Алексей вспоминает, как он сам попал сюда, анализирует детали заключения контракта о найме с двумя полковниками в штатском (назвавшимися «резидентами»)... После короткой стычки с французами Алексей берёт в плен императорского фельдъегеря и выпытывает у него все подробности появления французов в этой местности, узнаёт поставленные перед кавалерией задачи.
   Кроме этого — он читает находившиеся у пленника письма французских офицеров на родину. Почерпнутые сведения еще больше запутывают его... Пройдя маршрут рейда до конца и встретившись наконец-то в заранее условленном месте с «резидентами», Дымов задаёт им мучающие его вопросы, однако ответов не получает. Ему туманно намекают, что ответы будут позднее.
   Через несколько дней в заданном квадрате, ожидая второй встречи с ними, он подвергается нападению племени первобытных людей. В поединке с вождём Алексей одерживает победу, однако не убивает поверженного, в результате чего становится его «побратимом». После этого россиянин, уже не сомневаясь, что попал в какую-то чудовищную фантастическую историю, начинает целенаправленно следить за «резидентами».
   Во время слежки один из них приводит Алексея к непонятному, мастерски замаскированному сооружению. Дымов решает проникнуть на этот объект, несмотря на то, что это противоречит поставленным перед ним очередным «боевым» задачам. Но объект усиленно охраняется, и без полной экипировки нечего и думать об успешности выполнения этого замысла. Алексей отправляется назад в деревню Забродье, где он в тайнике оставил своё снаряжение и оружие. Однако там его ожидает новое потрясение — деревня бесследно исчезла вместе с населением...
   Чёрный тумен Хасанбека после битвы с македонской фалангой не обнаруживает наутро полуразбитое войско врага — противник спешно отступил в неизвестном направлении, словно исчез. Спешным маршем, по наставлению всё тех же «посланников Синего Неба», которые неотступно следуют за ставкой Чингисхана, монголы продвигаются на запад: Там они вскоре натыкаются на два легиона римлян под командованием... Гая Юлия Цезаря.
   Битва неизбежна, и она грянула.
   Дальнейшие события происходят в части под названием «Война всех против всех», в главах которой повествование также ведётся двумя главными героями поочередно. Преамбула этой части: с точки зрения стороннего наблюдателя показано бесславное отступление французской армии Наполеона — эпизод прохода через Смоленск. Ужасы войны — воочию и в деталях. Обратная сторона, изнанка славы и победы...
   Развитие сюжета подаётся сжатыми эпизодами в виде мозаики, охватывающей множество происходящих в этом невероятном мире событий. На всех пространствах — земных, водных и воздушных — идёт странная всеобщая война. Вся планета представляет собой сплошной театр военных действий. Чередой проходят знакомые образы самых известных и великих полководцев и флотоводцев земной истории всех времён и народов: Ганнибал, Дарий, Спартак, Аттила, Святослав, Карл Великий, Пётр Первый, Нельсон, Сагайдачный, Суворов, Наполеон, Макаров, Жуков и другие...
   Монгольский Чёрный тумен продолжает свой поход, победоносно пробиваясь сквозь постоянно возникающие на его пути отряды всё новых и новых врагов. При этом ряды монголов постепенно неизбежно тают. Они вынужденно берут подкрепления из присоединившихся подразделений различных армий Земли...
   Тем временем из контактов Алексея Дымова, во время его одиночного похода сквозь враждебные территории, у него постепенно складывается картина, что все они, земные солдаты и офицеры, стали участниками какого-то чудовищного эксперимента. Но подполковник по-прежнему не может ещё нащупать логическую нить происходящего и докопаться до сути.
   Вместе с тем у Дымова ещё не раз будут возникать видения и ощущения того, что он иногда воплощается в образ и подобие какого-то другого человека (которого по-прежнему зовут Хасанбеком).
   В части «Краплёные военные карты» повествование ведётся от имени двух главных героев поочерёдно, в середине появляется ещё одна повествовательница — упоминавшаяся Амрина. Преамбула: прямое продолжение текста, предваряющего первую часть. Становится более понятным, что такое Чёрные Звёзды, а также звучит ответ на вопрос, который был задан в начале романа: что делать, чтобы выжить? Раса Амрины нашла оружие сопротивления врагу за пределами своего мира, на Земле... Но также становится ясно, что не все соотечественники Амрины придерживаются мнения, что слово «война» должно вернуться в активный лексикон нынешних локосиан. Мнения властей предержащих разделились. Часть из них была намерена отложить решение проблемы «на завтра», но другой части — не всё равно, КАК они будут выглядеть в глазах своих потомков, на долю которых может выпасть весь ужас войны, когда медленно, но неотвратимо приближающийся враг наконец-то доберётся к солнцу Локоса...
   Дальше. В более-менее стройном, упорядоченном «процессе» военных действий — начинается неразбериха, Раньше между собою сталкивались потенциально равные по силам отряды, из не очень отдалённых друг от друга временных эпох. Теперь это правило нарушается сплошь и рядом: на конницу средневековья нападает пехотный полк Вермахта, конармия красноармейцев натыкается на персидское войско Дария, самолёты бомбят римские легионы, и так далее и тому подобное...
   Алексей Дымов с помощью старого знакомого ниндзя Серая Звезда и ещё двух соратников, с которыми свели его военные тропы, делает попытку проникнуть на загадочный объект... Результаты нападения превосходят все ожидания. Объект является замаскированным терминалом, в котором наряду с обычным, объяснимым оборудованием есть много невиданного и непонятного. Кроме того, они берут в плен нескольких хранителей терминала, которые поведали им потрясающие сведения и в первую очередь рассказали то, что все они, и земляне, и инопланетяне, в данный момент находятся не на планете Земля, а на искусственно созданной планете Экс, принадлежащей иному миру, название которого Локос...
   Но самое главное — их нереальной задаче преодоления защитных рубежей терминала, не зная ни его принципиального устройства, ни вообще практически ничего об истинных врагах, противостоящих землянам, помогает та самая Амрина Ула. Именно она ответственна за отслеживание поведения и перемещений Дымова (в числе прочих).
   Эта женщина оказывается «слабым звеном» в инопланетной защитной системе — Амрина заочно влюбляется в объект наблюдения, Алексея Дымова. Увидев, что он сам вышел в точку, где реально находится она, и настойчиво хочет проникнуть в терминал, Амрина (уверенная, что это Судьба) помогает ему войти. Они встречаются. Шокированному её откровениями Дымову многое становится понятно, кроме того — он сам влюбляется в Амрину, которая оказывается (ни много ни мало) дочерью одного из семи высших правителей мира Локос.
   Вскоре выясняется, что Дымов — реинкарнация, спустя много веков, души монгольского темника Хасанбека! В результате привнесённых экспериментами инопланетных пришельцев невероятных стечений обстоятельств — налицо казавшаяся невозможной ситуация, когда встречаются люди (в реальной истории разделённые пропастью времени) с одной душой на двоих. После потрясения и осознания данного факта — боевая спарка Хасанбек и Дымов, взаимопонимание которых более чем превосходно — начинает действовать вместе, слаженным тандемом.
   В последней части, «Враги по разуму», повествование поочерёдно ведётся Хасанбеком, Дымовым и Амриной. Преамбула части: эпизод из прошлой спецназовской жизни Дымова, случай, когда его предал собственный подчинённый, лучший ученик. Амрина прекрасно знает, как было на самом деле, и невольно сравнивает совершённое бывшим учеником предательство с тем предательством, которое предстоит совершить ей самой.
   Дальше. Наконец-то выясняется, что все действующие лица стали игрушками в руках представителей инопланетного разума — обитателей мира Локос, — которые на специально созданной для экспериментов планете моделируют в реальности чудовищно искажённую и многократно увеличенную в масштабе идею гладиаторских боев, взятых из глубин земной истории.
   Именно для этого и выхватывались из реки времени самые лучшие воины и известные военачальники, а затем искусно сводились между собой «советниками», находящимися при каждом полководце и воине-одиночке. Эти же советники были и вербовщиками. Гигантские гладиаторские бои транслировались в мир Локос. Его обитателями делались и принимались ставки на результаты боёв и поединков...
   Но на самом деле не спортивный азарт был главным. Сама идея, во имя которой был нарушен один из глобальных этических законов — не вмешиваться в эволюцию других цивилизаций, — откроется только в последних главах романа.
   Гладиаторские бои были только средством, но не целью... вся эта смертельная «каша» заваривалась не просто ради кровавого шоу.
   Сделав трансляции «гладиаторских» боёв неотъемлемой частью бытия, власти Локоса пытаются вернуть ВОЙНУ в обиход. Это делается для того, чтобы постепенно перестроить мировосприятие локосиан. Чтобы со временем они были готовы встретиться с наступающими Чёрными Звёздами.
   Когда ситуация выходит из-под контроля — локосиане, стремясь исправить пошедший наперекосяк эксперимент, высаживают на планете Экс большой отряд с мощным вооружением. Однако земляне, уже зная, что они просто игрушки в руках инопланетян, объединяются и вступают в схватку с пришельцами. При этом в их руки в больших количествах попадает оружие инопланетян — излучатели боевой энергии.
   Действие этих излучателей основано на извлечении из мозга, дальнейшей концентрации и импульсном излучении энергии, которая определяется как нечто комплексное, включающее в себя: боевую ярость, враждебность, агрессию — присущие в принципе каждому индивидууму.
   Овеществлённая НЕНАВИСТЬ, превращённая во вполне реальную ударную силу.
   И тут выясняется, что в мозгах изнеженных высокоразвитых инопланетян, уже давно не воюющих всерьёз, эта энергия имеется в очень малых количествах и оттого оружие, излучая и усиливая её, является тактическим (по мощности примерно как стрелковое). Попав же в руки «диких» землян, тем более в руки специально отобранных наиболее агрессивных и великих воинов, у которых сила этой энергии многократно выше, — оружие, излучая этот усиленный поток энергии, становится поистине средством массового уничтожения, сопоставимого с артиллерией и ракетами.
   В итоге — десант Локоса на Эксе уничтожен объединившимися отрядами землян (поистине земное свойство — забывать взаимные распри, когда чужие «наших бьют»).
   Первая победа. И отчётливое понимание, что главные битвы (не обязательно победоносные) ещё впереди. Земляне хотят выжить и отстоять свою честь, а возможно, вернуться домой, и они осознают, что на самом-то деле — НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ЕЩЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ...